ЦОД (мировой рынок)
Коммерческие дата-центры

2024

Объем мирового рынка умных дата-центров за год превысил $60 млрд

По итогам 2023 года затраты в сфере интеллектуальных центров обработки данных (ЦОД) в глобальном масштабе достигли $60,04 млрд. Для сравнения, в 2022-м показатель оценивался в $55,39 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на 8%, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.

Умные дата-центры используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для оптимизации энергопотребления, контроля систем охлаждения и распределения ресурсов. Такой подход обеспечивает снижение эксплуатационных расходов и сокращение углеродного следа. С усилением нормативного давления и расширением инициатив корпоративной ответственности, ориентированных на устойчивость, компании вынуждены внедрять технологии интеллектуальных ЦОД, чтобы соответствовать экологическим стандартам.

Авторы исследования выделяют несколько ключевых факторов, способствующих быстрому расширению мировой отрасли умных дата-центров. Один из них — необходимость снижения затрат на электроэнергию по мере увеличения мощности ЦОД, обусловленной необходимостью поддержания ресурсоемких ИИ-нагрузок и высокопроизводительных вычислений (НРС). Положительную динамику также обеспечивает сдвиг в сторону облачных вычислений и продолжающиеся инициативы цифровой трансформации в различных отраслях. Поскольку организации все чаще используют облачные решения для повышения гибкости, масштабируемости и экономической эффективности, спрос на интеллектуальные ЦОД, способные поддерживать эти технологии, растет.

Кроме того, важными движущими силами являются технологические достижения и автоматизация. Внедрение новых технологий, таких как периферийные вычисления и улучшенные сетевые решения, переопределило парадигмы управления данными, повысив общую эффективность и производительность ЦОД. Вместе с тем инструменты автоматизации на базе ИИ обеспечивают мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и комплексное управление рабочими нагрузками, значительно сокращая время простоя и максимально увеличивая использование ресурсов.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.5 т

По схеме развертывания умных ЦОД выделяются локальная, облачная и гибридная модели. На первый из перечисленных сегментов в 2023 году пришлось $24 млрд. Облачные и гибридные платформы обеспечили по $18 млрд. С географической точки зрения доминирует Северная Америка, где затраты по итогам 2023 года оцениваются в $22 млрд: лидерство объясняется передовой технологической инфраструктурой и высоким спросом на системы обработки данных. Далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион с расходами на уровне $16 млрд, а замыкает тройку Европа с $14 млрд. Вклад Южной Америки составил $4 млрд, Ближнего Востока и Африки — $4,04 млрд. Ключевыми игроками рассматриваемой отрасли являются:

• IBM;
• Arista Networks;
• Oracle;
• Digital Realty;
• Equinix;
• Google Cloud;
• Dell Technologies;
• Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);
• Cisco;
• Alibaba Cloud;
• Amazon Web Services (AWS);
• Intel;
• VMware;
• Microsoft.

По итогам 2024 года выручка в сегменте умных дата-центров оценивается в $65,08 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 8,39%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $124 млрд. Отмечается, что для компаний внедрение интеллектуальных технологий становится критически важным направлением, обеспечивающим сохранение конкурентного преимущества.^[1]

В каких странах больше всего дата-центров

По состоянию на начало 2024 года в глобальном масштабе действовали более 10 тыс. центров обработки данных (ЦОД). Причем 86% из них находились в десятке ведущих странах, а более половины — на территории США. Такие данные приводятся в материалах Visual Capitalist, опубликованных 30 октября 2024 года.

Спрос на услуги дата-центров продолжает расти во всем мире. Связано это с продолжающимся перемещением рабочих нагрузок в облако: такая модель позволяет компаниям экономить на собственной ИТ-инфраструктуре, закупке необходимого оборудования и оплате услуг обслуживающего персонала. Вместо развертывания локальных ЦОД организации все чаще обращаются к колокейшн-площадкам. Еще один драйвер отрасли — искусственный интеллект: для обучения больших языковых моделей (LLM) с огромным количеством параметров и хранения генерируемой информации требуются значительные ресурсы. Это порождает необходимость строительства дополнительных дата-центров. Кроме того, цифровая трансформация требует развертывания мощной инфраструктуры ЦОД.

Как отмечается в исследовании Visual Capitalist, к началу 2024-го больше всего ЦОД было расположено в США — 5388 объектов. Лидерство региона обусловлено тем, что здесь сосредоточены площадки ведущих игроков облачного рынка — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. На втором месте в рейтинге располагается Германия с 522 дата-центрами, а замыкает тройку Британия с 517 объектами. Россия в списке находится на девятой позиции с 255 дата-центрами. В целом, десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. США — 5388 центров обработки данных;
2. Германия — 522;
3. Британия — 517;
4. Китай — 449;
5. Канада — 336;
6. Франция — 315;
7. Австралия — 306;
8. Нидерланды — 300;
9. Россия — 255;
10. Япония — 219.

^[2]

Расходы на реконструкцию ЦОДов в мире за год достигли $9,58 млрд

В 2023 году затраты на реконструкцию центров обработки данных (ЦОД) в глобальном масштабе достигли $9,58 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы в этой области оценивались в $8,59 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 11%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года.

Аналитики выделяют несколько факторов, способствующих увеличению затрат на реконструкцию ЦОДов. Продолжающееся активное внедрение облачных вычислений, аналитики больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) обуславливает потребность в более эффективных, масштабируемых и безопасных дата-центрах. В результате, многие компании инвестируют в проекты по обновлению ЦОДов, чтобы модернизировать свои существующие мощности для удовлетворения потребностей рынка.

Важной тенденцией в области реконструкции ЦОДов авторы отчета называют развертывание модульных и сборных дата-центров. Эти решения обеспечивают более быстрый ввод в эксплуатацию и большую гибкость по сравнению с традиционными методами строительства. Такие технологии становятся все более популярными среди компаний по всему миру. Еще одним фактором роста названо расширение периферийных вычислений. Плюс к этому правительства по всему миру вводят более строгие правила и требования соответствия для дата-центров, включая нормы энергоэффективности и безопасности. Эти правила обуславливают необходимость реконструкции существующих ЦОДов.

По типу реконструкции отрасль сегментирована на механическую реновацию, электрическую реновацию и реновацию инфраструктуры. Рост первого из перечисленных сегментов обусловлен необходимостью модернизации и замены устаревших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также других механических компонентов для повышения энергоэффективности и надежности. Электрическая реновация связана с развертыванием современных систем распределения питания в условиях возрастающей вычислительной нагрузки. Реновация инфраструктуры включает в себя модернизацию таких составляющих, как фальшполы, системы управления кабелями и системы безопасности, для удовлетворения меняющихся ИТ-требований и обеспечения оптимальной производительности. Ожидается, что затраты будут увеличиваться по всем трем направлениям.

Среди значимых игроков рынка названы Siemens, Microsoft, Schneider Electric, Dell, Johnson Controls, Legrand, Eaton, ABB, Honeywell, Emerson Electric, НРЕ, IBM, Google, Vertiv и Cisco. С географической точки зрения Северная Америка занимает значительную долю рынка, что объясняется присутствием ведущих ЦОД-операторов, растущим спросом на хранение и обработку данных, внедрением облачных вычислений и распространением приложений с интенсивным использованием данных. Европа демонстрирует стабильное развитие, подпитываемое спросом на энергоэффективные и устойчивые дата-центры. Кроме того, в Европе наблюдается увеличение инвестиций в инфраструктуру ЦОД. Азиатско-Тихоокеанский регион также показывает высокие темпы роста, что обусловлено расширением цифровой экономики и урбанизацией. Южная Америка, Ближний Восток и Африка развиваются более медленными темпами.

По итогам 2024 года глобальные затраты на реконструкцию дата-центров оценивается в $10,68 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 11,49%. В результате, к 2032 году расходы в рассматриваемом секторе могут достичь $25,5 млрд.^[3]

Названы главные тренды мирового рынка дата-центров в 2024 году

Мировой рынок центров обработки данных (ЦОД) продолжает быстро расширяться. Этому способствуют стремительное внедрение приложений и сервисов на основе искусственного интеллекта, перенос рабочих нагрузок в облако, развитие инфраструктуры Интернета вещей (IoT), потребность в высокопроизводительных и периферийных вычислениях и пр. Вместе с тем существует и ряд сдерживающих факторов, которые тормозят развитие отрасли. О главных трендах на мировом рынке дата-центров рассказывается в обзоре CBRE, с которым TAdviser ознакомился в начале сентября 2024 года.

Главные тренды рынка дата-центров в 2024 году

Дефицит электроэнергии

Говорится, что существенное влияние на рынок дата-центров оказали пандемия COVID-19 и сформировавшаяся геополитическая обстановка. Эти события спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. С ограниченной доступностью энергоресурсов столкнулись операторы ЦОД и гиперскейлеры в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другие географические рынки, где проблема электроснабжения стоит не столь остро, привлекают все больше инвесторов, вкладывающих средства в строительство дата-центров.

Крупные корпорации сталкиваются с растущими трудностями в обеспечении мощностей центров обработки данных. Нарушение работы цепочек поставок, задержки в строительстве и проблемы с электроснабжением влияют на все регионы, — говорится в материалах CBRE.

Вместе с тем глобальный дефицит электроэнергии продолжает стимулировать рост цен на услуги дата-центров. По состоянию на начало 2024 года в долларовом эквиваленте в Сингапуре фиксируются самые высокие арендные ставки — от $315 до $480 в месяц за 250–500 кВт. Вместе с тем в Чикаго наблюдаются самые низкие расценки — от $155 до $165.

Влияние искусственного интеллекта

Аналитики отмечают, что достижения в области ИИ приводят к быстрому увеличению спроса на услуги дата-центров в глобальном масштабе. Растущая потребность в высокопроизводительных вычислениях порождает необходимость ускорения проектирования и строительства передовых ЦОД с повышенной плотностью размещения оборудования и улучшенной эффективностью. Такие площадки оснащаются системами жидкостного охлаждения, которые помогают уменьшить выбросы вредных газов в атмосферу.

Предварительная аренда дата-центров

На фоне формирующегося дефицита мощностей ЦОД предварительная аренда емкостей, находящихся на этапе строительства или ввода в эксплуатацию, становится стандартной практикой. Корпоративные клиенты бронируют помещения в коммерческих дата-центрах колокейшн-провайдеров заранее, чтобы удовлетворить свои растущие потребности в вычислениях. Спрос наблюдается, в частности, среди интернет-корпораций, располагающих собственными гипермасштабными ЦОД, но нуждающихся в дополнительных площадках для предоставления цифровых услуг.

Сокращение вакантных емкостей

Объем доступных ресурсов продолжает снижаться на большинстве мировых рынков из-за высокого спроса. Сингапур — самый ограниченный в плане электроэнергии рынок в мире: по состоянию на первый квартал 2024 года здесь доступно только 7,2 МВт мощности. Проблема актуальна и для ряда других регионов.

В целом, как отмечается в исследовании CBRE, несмотря на проблемы с электроснабжением, североамериканские центры обработки данных выросли на 24,4% в годовом исчислении в первом квартале 2024-го, добавив 807,5 МВт мощности в Северной Вирджинии, Чикаго, Далласе и Кремниевой долине. Европейский рынок центров обработки данных вырос почти на 20%: значительное развитие наблюдалось на всех четырех основных рынках — во Франкфурте, Лондоне, Амстердаме и Париже.^[4]

Инвесторы бросились скупать дата-центры в Азии из-за бума вокруг ИИ

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и генеративных сервисов спровоцировало резкое повышение интереса к центрам обработки данных в Азии со стороны инвесторов. Облачные платформы в данном регионе активно развивают ведущие мировые операторы дата-центров, включая Amazon Web Services (AWS) и Google. Вместе с тем готовятся сделки по слияниям и поглощениям (M&A) на миллиарды долларов, о чем говорится в материалах, обнародованных 8 мая 2024 года.

По оценкам London Stock Exchange Group (LSEG), объем различных сделок с ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, в 2023 году достиг рекордного значения в $3,45 млрд. При этом на соглашения M&A пришлось $840,47 млн, что составляет более половины от общей суммы в соответствующем сегменте.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и генеративных сервисов спровоцировало резкое повышение интереса к центрам обработки данных в Азии

Интенсивное развитие дата-центров в самом густонаселенном регионе мира обусловлено тем, что на фоне бума ИИ растет потребность в вычислительных мощностях и ресурсах для хранения данных. Например, Microsoft заявила о планах инвестировать $2,2 млрд в облачную инфраструктуру и ИИ-услуги в Малайзии. Корпорация реализует аналогичные проекты в Индонезии и Таиланде.

Отмечается, что население Азии проявляет высокую онлайн-активность, что способствует развитию сетей передачи данных и ЦОД. Причем ИИ создает потребность в высоких вычислительных мощностях, необходимых для обучения больших языковых моделей и задач инференса. На этом фоне, по сообщению Reuters, ожидается быстрое развитие азиатских дата-центров, а поэтому данный рынок весьма привлекателен для инвесторов. В 2024 году в регионе ожидается как минимум несколько крупных сделок в сегменте ЦОД. Ставку на этот регион делают Bain Capital, KKR & Co., Blackstone, PGIM и другие инвестиционные компании.^[5]

Дата-центры в США начали питать углем

В середине апреля 2024 года появилась информация о том, что центры обработки данных (ЦОД) в Северной Вирджинии (США) вынуждены переходить на энергию от угольных электростанций. Причина заключается в стремительном расширении дата-центров в регионе, из-за чего наблюдается дефицит энергоресурсов.

По данным Министерства энергетики США, одному ЦОД может потребоваться в 50 раз больше электроэнергии, чем обычному офисному зданию. В Северной Вирджинии количество дата-центров устойчиво растет с 1990-х годов. Они располагаются преимущественно в округах Лаудон и Принс-Уильям; кроме того, строительство площадок ведется в Мэриленде. По состоянию на апрель 2024-го в регионе действуют около 300 дата-центров, создающих огромную нагрузку на энергетический комплекс. Лаудон ежегодно получает приблизительно $600 млн налогов с ЦОД, а Принс-Уильям — примерно $100 млн.

Центры обработки данных в Северной Вирджинии (США) вынуждены переходить на энергию от угольных электростанций

Возобновляемые источники энергии не способны удовлетворить потребности дата-центров в Северной Вирджинии, а поэтому продолжается эксплуатация угольных станций. Это ухудшает экологическую обстановку, из-за чего у местных жителей возникают проблемы со здоровьем. Кроме того, люди жалуются на сильный шум, который исходит от систем охлаждения и прочего оборудования, размещенного на площадках ЦОД-операторов.

Власти Северной Вирджинии рассматривают возможность прокладки сотен километров новых линий электропередач из соседних штатов. Однако проект столкнулся с сопротивлением со стороны фермеров, которые заявляют, что такие магистрали пройдут через их сельскохозяйственные угодья, а значит, лишат их части земель и прибыли. Энергетические компании обещают компенсировать любые потери местным жителям, но недовольство среди населения растет. Говорится также о возможном повышении счетов за электричество.^[6]

2023

Объем мирового рынка дата-центров за год вырос на 12% и достиг $71,21 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке центров обработки данных (ЦОД) достигли $71,21 млрд. Рост по сравнению с 2022-м, когда расходы оценивались в $63,49 млрд, зафиксирован на уровне 12%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале ноября 2024 года.

Аналитики отмечают, что мировой рынок дата-центров находится на подъеме, что объясняется несколькими факторами. Один из них — продолжающийся перенос рабочих нагрузок в облако. Организации в различных секторах переходят от традиционной локальной инфраструктуры к облачным решениям, которые обеспечивают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность. Предприятия все больше полагаются на цифровые платформы для поддержания операций, взаимодействия с клиентами и обработки информации, что порождает дополнительную потребность в ресурсах ЦОД. Пандемия COVID-19 ускорила эту тенденцию: по всему миру начали стремительно набирать популярность платформы для удаленной работы и дистанционного обучения.

Рынок ЦОД также стимулируется благодаря внедрению таких технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитика больших данных. Еще одним фактором роста названы периферийные вычисления. Поскольку объем информации, генерируемой устройствами IoT, продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии, растет и потребность в обработке и анализе этих данных ближе к их источнику. Периферийные вычисления позволяют снизить задержку и повысить производительность, снизив при этом нагрузку на традиционные ЦОД. Кроме того, интеграция периферийных вычислительных решений в существующую инфраструктуру дата-центров открывает дополнительные направления для инноваций. Компании получают возможность повысить свою операционную эффективность, а также обеспечить предоставление услуг клиентам в режиме реального времени.

В 2023 году в общем объеме рынка на колокейшн-услуги пришлось около $20 млрд. Еще $17,5 млрд обеспечила аренда больших площадей и ресурсов под нужды крупных заказчиков. Сегмент управляемого хостинга оценивается в $15 млрд, тогда как облачные сервисы принесли $18,71 млрд. С географической точки зрения лидирует Северная Америка с оценкой в $30 млрд: здесь располагаются многие крупные игроки, а спрос на облачные сервисы продолжает увеличиваться. Далее следует Европа с затратами на уровне $20 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $15 млрд. В Южной Америке выручка составила примерно $3 млрд, тогда как вклад Ближнего Востока и Африки оценен в $3,21 млрд. Эта региональная сегментация подчеркивает различную динамику роста, на которую влияют такие факторы, как готовность инфраструктуры, внедрение технологий и экономическое развитие.

Поскольку цифровая трансформация продолжает менять бизнес-модели, компании все больше инвестируют в инфраструктуру дата-центров для повышения операционной эффективности и масштабируемости. В список наиболее значимых игроков глобальной отрасли ЦОД включены:

• Oracle;
• Interxion;
• Equinix;
• CyrusOne;
• Rackspace;
• Microsoft;
• Amazon;
• IBM;
• Flexential;
• NTT Data;
• Digital Realty;
• Alibaba;
• Google;
• Kubernetes.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке дата-центров оценивается в $79,87 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 12,16%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут составить до $200 млрд.^[7]

Объем строительства дата-центров в мире за год достиг $212,6 млрд

По итогам 2023 года объем строительства центров обработки данных (ЦОД) в глобальном масштабе достиг $212,6 млрд. Ключевыми драйверами отрасли являются продолжающаяся цифровая трансформация, увеличение потребности в облачных сервисах, распространение мобильных устройств и стремительное развитие искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании Allied Market Research, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале сентября 2024 года.

Авторы отчета отмечают, что во всем мире растет спрос на надежную ЦОД-инфраструктуру, способную обрабатывать огромные массивы данных. Объясняется это, в частности, продолжающимся перемещением рабочих нагрузок в облако: такая модель позволяет компаниям экономить на собственной ИТ-инфраструктуре, закупке необходимого оборудования и оплате услуг обслуживающего персонала. Вместо развертывания локальных ЦОД организации все чаще обращаются к колокейшн-площадкам: поставщики таких услуг предоставляют гибкую и безопасную среду, что позволяет компаниям масштабировать ИТ-ресурсы по мере необходимости.

Быстрое внедрение облачных сервисов и периферийных вычислений стимулирует рост рынка строительства дата-центров в глобальном масштабе. Компании все чаще обращаются к облачным платформам для оптимизации операций, повышения гибкости и стимулирования инноваций, — говорится в обзоре Allied Market Research.

Кроме того, наблюдается быстрый рост объемов генерируемых данных на фоне развития таких технологий, как Интернет вещей (IoT), ИИ и машинное обучение. Подобные приложения требуют больших мощностей для хранения и обработки информации, что порождает необходимость строительства дополнительных ЦОД. На этом фоне гиперскейлеры и крупные операторы осуществляют региональную экспансию, создавая объекты на новых рынках. Развитие технологий и сервисов генеративного ИИ, по мнению специалистов, только усилит спрос на услуги гиперскейлеров, поскольку они имеют больше возможностей по управлению такими нагрузками.

Продолжающаяся цифровая революция требует развертывания мощной инфраструктуры ЦОД. Эти факторы еще больше способствуют росту мирового рынка строительства центров обработки данных, — подчеркивают аналитики.

Структура дата-центров сильно различается в зависимости от региона. Так, ресурсы гиперскейлеров сосредоточены в первую очередь в США, где представлены ведущие игроки облачного рынка — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. С другой стороны, Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые высокие темпы развития, чему способствуют быстрая цифровизация и распространение устройств с интернет-подключением.

Авторы исследования отмечают, что значительное влияние на рынок дата-центров оказали пандемия COVID-19 и сформировавшаяся геополитическая обстановка. Эти события спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, что напрямую повлияло на решения о строительстве центров обработки данных по всему миру. Кроме того, ухудшилась доступность материалов и оборудования, необходимых для возведения объектов. Значимыми игроками рынка названы Cisco Systems, IBM, Oracle, Hitachi, Equinix, Schneider Electric, Huawei Technologies, Fujitsu и Hewlett Packard Enterprise Development LP.

Аналитики полагают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рассматриваемом рынке составит 7,4%. В результате, как ожидается, к 2032-му объем строительства дата-центров в мире достигнет $416,4 млрд.^[8]

На корпоративные дата-центры пришлось 37% глобального рынка ЦОДов

В 2023 году доля корпоративных дата-центров в общем объеме мирового рынка ЦОДов составила 37%. Для сравнения, в 2017-м этот показатель оценивался в 60%. Отрицательная динамика объясняется прежде всего стремительным развитием гиперскейлеров, которые поддерживают в том числе ресурсоемкие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. Об этом говорится в материалах Synergy Research Group, опубликованных 7 августа 2024 года.

Число крупных центров обработки данных, управляемых гиперскейлерами, превысило отметку в 1000. По оценкам Synergy Research Group, к концу 2023 года на долю таких объектов приходится 41% всех мощностей дата-центров в глобальном масштабе. Немногим более половины этой емкости сосредоточено в собственных ЦОДах гиперскейлеров, а остальная часть находится в арендованных помещениях. В 2017 году на гиперскейлеров приходилось около 21% от общего объема мощностей дата-центров в мире, причем емкость также распределялась примерно поровну между собственными и арендованными площадками. В отчете сказано, что колокейшен-емкости, не имеющие отношения к гиперскейлерам, по итогам 2023 года составили 22% мировой емкости ЦОДов.

Структура мощностей дата-центров сильно различается в зависимости от региона. Например, ресурсы гиперскейлеров сосредоточены в первую очередь в США, где представлены ведущие игроки облачного рынка — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе объекты гиперскейлеров по состоянию на конец 2023 года представлены в меньшем масштабе. Однако, отмечают авторы исследования, в целом тенденции развития рынка ЦОДов одинаковы для всех географических регионов. Объясняется это продолжающимся перемещением рабочих нагрузок в облако: такая модель позволяет экономить на собственной ИТ-инфраструктуре, закупке необходимого оборудования и оплате услуг обслуживающего персонала. По данным Synergy Research Group, в 2012 году предприятия потратили в 12 раз больше на оборудование и программное обеспечение для собственных дата-центров, чем на облачные сервисы. А в 2023-м расходы на облачные услуги оказались в три раза больше, чем на собственную ЦОД-инфраструктуру.

Добавьте к этому огромный рост сервисов SaaS (программное обеспечение как услуга) и ориентированных на потребителя цифровых услуг, таких как социальные сети, электронная коммерция и онлайн-игры, и результатом станет бурный рост гипермасштабных центров обработки данных», — говорит Джон Динсдейл (John Dinsdale), ведущий аналитик Synergy Research Group.

Предприятия по всему миру также все чаще предпочитают размещать оборудование на колокейшн-площадках, что еще больше снижает потребность в корпоративных ЦОДах. Развитие технологий и услуг генеративного ИИ, по мнению специалистов, только усилит эти тенденции, поскольку гиперскейлеры имеют больше возможностей по управлению такими нагрузками, нежели обычные компании.

Аналитики полагают, что к 2029 году на гиперскейлеров будет приходиться более 60% мировых ЦОД-мощностей, тогда как доля корпоративных дата-центров сократится до 20%. В течение рассматриваемого периода общая емкость ЦОДов всех типов продолжит быстро расти, что объясняется продолжающимся внедрением ИИ. По оценкам Synergy Research Group, к 2029 году мощность дата-центров гиперскейлеров поднимется почти в три раза по сравнению с 2023-м. Доля корпоративных ЦОДов в общем объеме будет снижаться почти на 3% в год, хотя фактическая мощность таких объектов останется относительно стабильной.^[9]

Объем мирового рынка модульных ЦОДов за год достиг $7,2 млрд. Лидеры

По итогам 2023 года объем глобальной отрасли модульных центров обработки данных (ЦОД), включая решения микро-класса, достиг $7,2 млрд. В дальнейшем на рассматриваемом рынке ожидается устойчивый рост. Об этом говорится в исследовании Omdia, результаты которого опубликованы 22 июля 2024 года.

Развитию рынка способствуют несколько факторов. Модульные дата-центры можно развернуть гораздо быстрее, чем традиционные ЦОД. Это позволяет оперативно ввести вычислительные ресурсы в эксплуатацию и приступить к выполнению задач. Еще одним преимуществом модульных ЦОД является хорошая масштабируемость: организации могут добавлять дополнительные мощности по мере необходимости. Благодаря модульной конструкции наращивать ресурсы дата-центра можно постепенно и, соответственно, оптимизировать распределение инвестиций в развитие ИТ-инфраструктуры. За счет снижения затрат на строительство и эксплуатацию достигается высокая экономическая эффективность. Другими преимуществами являются стандартизированное качество сборки, централизованное управление и мониторинг с функциями дистанционного контроля, а также возможности оптимизации охлаждения и энергопотребления.

По оценкам Omdia, в 2023 году в общем объеме рассматриваемого рынка на модульные дата-центры пришлось приблизительно $4,8 млрд. Крупнейшим игроком является Huawei с долей около 26%. Далее следует Schneider Electric с 10%, а замыкает тройку Vertiv, результат которой составляет 6%. Отмечается, что тремя крупнейшими поставщиками в Северной Америке являются Johnson Controls, Schneider Electric и M.C. Dean. В Западной Европе лидируют Vertiv и Rittal, тогда как Huawei является крупнейшим поставщиком в Азии и Океании, а также в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

В сегменте микро-ЦОД выручка по итогам 2023 года составила около $2,4 млрд. В этой категории также лидирует Huawei, доля которой составляет примерно 18%. Затем идет Vertiv, удерживающая 8% сектора. Третье место — у DTCT, результат которой равен 5%. Микромодульные центры обработки данных состоят из одно- и многомодульных конструкций, которые поставляются производителем в предварительно собранном виде. Спрос на такие решения продолжает расти.

Микро-ЦОДы привлекательны как для поставщиков облачных услуг, так и для предприятий. Предварительная интеграция за пределами объекта ускоряет установку на площадке заказчика, — говорит Влад Галабов, директор по исследованиям в сфере облачных вычислений и центров обработки данных в Omdia.

Модульные ЦОД предлагают различные варианты развертывания. Они, в частности, подходят для модернизации или расширения существующей ИТ-инфраструктуры, а также для создания вычислительных площадок на периферии. Кроме того, такие системы подходят компаниям, которые изначально обладают ограниченным бюджетом, но планируют наращивать вычислительные ресурсы в будущем. Аналитик Omdia Сирадж Азиз (Siraj Aziz) полагает, что инновации в области модульных ЦОД продолжатся. При этом особое внимание будет уделяться обеспечению высокой плотности вычислительной мощности для поддержания нагрузок, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Одним из основных направлений развития станет интеграция эффективных систем жидкостного охлаждения.

Согласно оценкам Omdia, мировые продажи модульных дата-центров к 2027 году достигнут $8,6 млрд. Вместе с тем объем сегмента микро-ЦОД составит приблизительно $3,1 млрд. Таким образом, суммарные затраты окажутся на уровне $11,7 млрд.^[10]

Число крупных дата-центров в мире приблизилось к 1000

К концу 2023 года количество крупных центров обработки данных, которые управляются гиперскейлерами, достигло 992 в глобальном масштабе. Суммарная емкость таких объектов продолжает быстро расти, что объясняется стремительным развитием искусственного интеллекта и увеличением объемов генерируемой информации. Об этом говорится в исследовании Synergy Research Group, результаты которого опубликованы в середине апреля 2024 года.

Данные базируются на анализе инфраструктуры 19 крупнейших мировых корпораций, предоставляющих облачные и интернет-услуги. Это, в частности, операторы SaaS («программное обеспечение как услуга»), IaaS («инфраструктура как услуга»), PaaS («платформа как услуга»), поисковые системы, площадки электронной коммерции, популярные игровые сервисы и пр. В число ведущих игроков ЦОД-рынка входят американские Amazon, Microsoft и Google. Каждая из этих компаний оперирует не только огромными мощностями на территории США, но и управляет дата-центрами во многих других странах по всему миру. За этой тройкой лидеров в рейтинге крупнейших операторов ЦОД следуют Meta (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена), Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance и др. Вместе с тем на долю Amazon, Microsoft и Google по состоянию на конец 2023 года приходится приблизительно 60% мощностей всех крупных дата-центров в мире.

По оценкам Synergy Research Group, в общем объеме емкости гипермасштабных дата-центров (в МВт критической ИТ-нагрузки) доля США составляет примерно 51%. Еще приблизительно 17% — это вклад Европы, 16% — Китая. На остальную часть Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 10%.

В исследовании говорится, что общая мощность всех гипермасштабных дата-центров в мире удвоилась за четыре года (к концу 2023-го). Количество таких площадок быстро увеличивается: ожидается, что каждый год будет появляться около 120–130 крупных ЦОД. Основной причиной столь быстрого развития отрасли названо внедрение технологий генеративного ИИ: для обучения соответствующих моделей требуются огромные вычислительные ресурсы.

На объекты, которые управляются гиперскейлерами, в 2023 году приходилось 37% всей емкости ЦОД в мире. Примерно половина этих мощностей размещена в собственных дата-центрах гиперскейлеров, другая половина — в арендованных. Отмечается, что в середине 2010-х годов предприятия ежегодно тратили свыше $80 млрд на аппаратное и программное обеспечение собственных ЦОД, тогда как инвестиции в зарождающиеся сервисы облачной инфраструктуры составляли менее $10 млрд. Однако десять лет спустя темпы роста расходов на локальные ЦОД снизились до 2% в год. Вместе с тем затраты на облачные платформы увеличиваются в среднем на 42% ежегодно: в 2022-м они достигли $227 млрд.

В целом, спрос на услуги дата-центров растет во всем мире. Компании и организации генерируют все больше разнородной информации, а для ее хранения и обработки необходимы дополнительные мощности. Другими драйверами рынка ЦОД являются цифровизация и облачные технологии. Согласно оценкам Synergy Research Group, количество крупных дата-центров в мире превысило знаковую отметку в 1000 единиц в начале 2024 года.

Росту гиперскейлеров также способствует быстрое развитие более ориентированных на потребителя цифровых сервисов: это социальные сети, площадки электронной коммерции, онлайн-игры и пр. Аналитики полагают, что корпоративные ЦОД не исчезнут полностью, но по масштабам будут все больше уступать гиперскейлерам и колокейшн-провайдерам.^[11]

Названы страны-лидеры по числу дата-центров. Россия в десятке

В 2023 году на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений количество дата-центров в эксплуатации во всем мире увеличилось на 48% по отношению к предыдущему году. Россия входит в топ-10 стран по числу центров обработки данных (ЦОД). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Statista, о которых стало известно в июне 2024 года.

Лидером по количеству дата-центров в мире в 2023 году являлись США с 5375 объектами. На втором месте с большим отставанием находится Германия — 522 дата-центра. Британия замыкает тройку с 517 площадками. Далее следуют Китай и Канада — 448 и 335 ЦОД соответственно. Россия находится в рейтинге на девятой позиции с 255 дата-центрами.

Мощность российских ЦОД в 2023 году составила 70,3 тыс. стойко-мест, что на 12 тыс. стоек превышает показатель 2022 года. При этом, как говорится в исследовании, 21,5 тыс. стойко-мест приходится на «Ростелеком-ЦОД»: эта компания сохраняет лидерство по введению новых мощностей в эксплуатацию. В число ведущих поставщиков услуг ЦОД в России также входят DataPro, Ixcellerate, МТС, Selectel, «Атомдата-центр», 3data, Lunxdatacenter, Oxygen и «Стек Телеком».

С региональной точки зрения по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в России на 2023 год лидирует Москва с 53 300 стойками, или 76%. Затем идет Санкт-Петербург — 7780 стоек и 11%. На все прочие регионы вместе взятые приходится 9200 стоек, или 13%. Таким образом, сохраняется существенная диспропорция распределения мощностей ЦОД между российскими регионами.

В целом, отрасль ЦОД в России активно развивается. Госдума планирует в 2024 году принять изменения в закон «О связи», которые придадут центрам обработки данных официальный статус. Новые правила позволят распространить на дата-центры льготы на техприсоединение к энергоснабжению, а также оптимизировать оформление прав на земельные участки.^[12]

В США начали создавать дата-центры с ядерными реакторами

В середине августа 2023 года стало известно о том, что американская компания Green Energy Partners (GEP) в партнерстве с фирмой IP3 International, занимающейся ядерными технологиями, начала создавать сеть центров обработки данных (ЦОД) с ядерными реакторами. Подробнее здесь.

Названы 4 главных тренда, которые изменят рынки дата-центров, облачных и периферийных вычислений

16 мая 2023 года компания Gartner назвала четыре тенденции, которые, как ожидается, определят дальнейшее развитие глобального рынка центров обработки данных (ЦОД), облачных платформ и периферийных вычислений (Edge).

Аналитики полагают, что команды специалистов по ИТ-инфраструктуре и операциям (I&O) будут вынуждены переориентироваться на внедрение новых бизнес-моделей и перспективных технологий. Связано это прежде всего с макроэкономическими вызовами, сложной геополитической обстановкой, высоким уровнем инфляции и замедлением инвестиций. Многие предприятия и организации приостановили или отменили реализацию определённых проектов в ИТ-сфере из-за трудностей финансирования и необходимости сокращения расходов.

2023 год не подходит для претворения в жизнь масштабных инициатив, но он знаменует собой момент для переориентации, переоснащения и переосмысления ИТ-инфраструктуры. В каждом кризисе кроются возможности, а в данном случае — шанс внести позитивные изменения, которые, возможно, давно назрели, — отметил Пол Делори (Paul Delory), вице-президент Gartner.

Тренд №1. ИТ-команды оптимизируют и реорганизуют облачную инфраструктуру

Публичные облака, как отмечает Gartner, используются практически повсеместно, но многие такие платформы недостаточно хорошо проработаны и плохо реализованы. В 2023 году у I&O-отделов есть возможность пересмотреть развёрнутые облачные инфраструктуры, чтобы сделать их более эффективными, отказоустойчивыми и экономичными. В центре внимания, по мнению аналитиков, должна быть оптимизация затрат за счёт устранения избыточных или неиспользуемых ресурсов. Кроме того, компаниям следует повышать устойчивость бизнес-процессов и использовать облачные платформы в качестве инструмента для смягчения последствий сбоев в цепочках поставок оборудования. По оценкам Gartner, к 2027 году 65% рабочих нагрузок смогут доставляться через облако против 45% в 2022-м.

Тренд №2. Для передовых приложений потребуются новые виды инфраструктур

Команды I&O постоянно сталкиваются с необходимостью развёртывания инфраструктур нового типа. Это Edge-платформы для решения задач с интенсивным использованием данных, системы для специализированных рабочих нагрузок с альтернативными архитектурами (не х86), а также мобильные сервисы на базе 5G. В такой ситуации, полагает Gartner, к 2026 году около 15% локальных рабочих нагрузок будут выполняться в контейнерах по сравнению с менее чем 5% в 2022 году.

Тренд №3. Внедрение принципов облачных ЦОД в локальных инфраструктурах

На фоне стремительного развития площадок, предоставляющих доступ к аппаратным ресурсам по модели «как услуга», сокращается потребность в локальных дата-центрах. Поэтому, считают аналитики, командам I&O в 2023 году следует сосредоточиться на внедрении облачных принципов в своих ЦОД, переносе рабочих нагрузок с собственных ресурсов на платформы колокации или периферию, а также на использовании модели «как услуга» для физической инфраструктуры.

Тренд №4. Повышение квалификации специалистов станет главным залогом успеха компаний

Нехватка квалифицированных сотрудников, как сообщает Gartner, является основным препятствием при реализации проектов по модернизации ИТ-инфраструктур. При этом решить проблему путём привлечения специалистов со стороны удаётся далеко не всегда. В такой ситуации компаниям следует сфокусировать внимание на расширении навыков своих работников. К примеру, сотрудники отделов I&O смогут консультировать группы разработчиков и бизнес-подразделения. Gartner прогнозирует, что к 2027 году 60% команд, занимающихся инфраструктурами дата-центров, будут иметь сопутствующие навыки в сферах автоматизации и облачных вычислений — против 30% в 2022-м.^[13]

Tencent построил крупнейший в Китае дата-центр

10 мая 2023 года стало известно о том, что китайская корпорация Tencent завершила строительство первой очереди самого крупного в мире центра обработки данных (ЦОД). Площадка ориентирована на ресурсоёмкие нагрузки, связанные в том числе с нейросетевыми алгоритмами нового поколения. Подробнее здесь.

2022

Рост инвестиций в мировые ЦОДы на 15% до $241 млрд

Глобальные капиталовложения в центры обработки данных (ЦОД) в 2022 году поднялись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании Dell'Oro Group, результаты которого были представлены 16 марта 2023-го.

В отчёте учитываются поставки серверов, систем хранения данных (СХД), а также вспомогательного оборудования и других аппаратных решений, которые применяются в дата-центрах и в составе гипермасштабируемых платформ.

По итогам 2022-го, как сообщается, мировые инвестиции в ЦОД достигли $241 млрд. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял приблизительно $209 млрд. В 2022 году на десять крупнейших провайдеров облачных услуг пришлось 48% глобальных капиталовложений в дата-центры. Ведущим поставщиком серверов в плане размера выручки стала компания Dell, за которой следуют HPE и Inspur. Отмечается, что предстоящие изменения архитектуры серверов и растущая потребность в высокопроизводительных вычислениях будут способствовать долгосрочным инвестициям в центры обработки данных. Однако в 2023 году рост расходов на облачные технологии и корпоративные ЦОД замедлится.

Поставщики гипермасштабируемых облачных услуг в течение трёх лет подряд активно расширяли мощности, преодолевая трудности с поставками. Предприятия также увеличили расходы на информационные технологии благодаря инициативам по цифровой трансформации. Но в перспективе ожидается замедление темпов роста, поскольку гиперскейлеры снижают затраты и стремятся повысить эффективность, тогда как компании будут более тщательно анализировать расходы в условиях неопределённой экономической ситуации. Таким образом, произойдёт переход от среды с ограниченным предложением к перенасыщенному рынку по мере снижения спроса в определённых секторах, — сказал Барон Фанг (Baron Fung), старший директор по исследованиям Dell'Oro Group.

Аналитики также проанализировали сегмент физических инфраструктур ЦОД (Data Center Physical Infrastructure, DCPI). В 2022 году затраты в данном секторе поднялись на 10% по отношению к 2021-му. Рост был обусловлен прежде всего увеличением средней цены реализации (ASP) продуктов, поскольку поставщики столкнулись с более высокими затратами на сырьё, компоненты и логистику. На отрасль значительное влияние оказали макроэкономические неопределённости, дефицит электронных компонентов и сбои в работе каналов поставок.

К концу 2022-го крупнейшими поставщиками DCPI-продуктов в плане выручки стали Vertiv, Schneider Electric и Eaton. Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Китая) были самыми быстрорастущими рынками с прибавкой на двузначные числа процентов. Карибский бассейн и Латинская Америка (CALA), Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), а также Китай тоже показали положительную динамику, но прибавка в этих регионах оказалась не столь значительной. Если рассматривать отрасль в плане продуктовых категорий, то максимальный рост в 2022 году зафиксирован в сегментах стоечных блоков распределения питания и систем управления тепловым режимом.

Аналитики Dell'Oro Group полагают, что рост рынка DCPI в 2023 году составит приблизительно 10%. Этому будет способствовать отложенный спрос из-за сбоев в каналах поставок в 2022-м. При этом эксперты указывают на возможное перераспределение долей крупнейших игроков. В целом, как отмечается, ситуация с доступностью компонентов улучшается, а поэтому к концу 2023-го спрос на соответствующую продукцию со стороны дата-центров может ослабнуть.^[14][15]

На мировом рынке дата-центров за год заключено 187 сделок по слияниям и поглощениям на $48 млрд

В 2022 году на мировом рынке центров обработки данных заключено 187 сделок по слияниям и поглощениям. Об этом говорится в исследовании Synergy Research Group, результаты которого были опубликованы в конце января 2023 года.

Общая сумма подписанных соглашений в 2022-м составила $48 млрд. Это почти соответствует рекордным $49 млрд в сделках, заключённых в 2021 году. За семь лет (к концу 2022 года) общая стоимость договоров по слияниям и поглощениям в сфере ЦОД превысила отметку в $200 млрд, причём почти половина из них пришлась на 2021–2022 гг. С 2018 года средний размер сделки увеличился почти втрое, поднявшись с $80 млн до $235 млн (в 2022-м).

Помимо быстрого роста общей активности в сфере слияний и поглощений в сегменте дата-центров, наиболее заметной особенностью был масштаб привлечения частных инвестиций. В 2020 году на долю таких капиталовложений приходилось 55% от общей стоимости закрытых сделок. В 2021-м показатель увеличился до 66%, а в 2022 году достиг 91%. С 2018 года размер такого финансирования поднимался в среднем на 50% в год и в 2022 году достиг примерно $44 млрд.

Основными событиями 2022 года стали приобретение CyrusOne за $15 млрд инвестиционными компаниями KKR и Global Investment Partners, а также покупка Switch компанией Digital Bridge за $11 млрд. В 2021-м ключевыми сделками стали приобретения CoreSite и QTS, каждая примерно за $10 млрд. Эти соглашения стали четырьмя самыми дорогими приобретениями, которые когда-либо заключались в отрасли ЦОД. Все четыре приобретённые компании входят в число 16 ведущих мировых операторов дата-центров, в то время как на рынке США они занимают места с третьего по шестое, уступая только Equinix и Digital Realty.

До перечисленных четырёх рекордных сделок крупнейшими договорами по слияниям и поглощениям на глобальном рынке дата-центров были приобретение Interxion компанией Digital Realty за $8,4 млрд, покупка DuPont Fabros компанией Digital Realty за $7,6 млрд, поглощение Telecity компанией Equinix за $3,8 млрд, приобретение центров обработки данных Verizon оператором Equinix за $3,6 млрд и покупка Global Switch китайской группой Jiangsu Shagang Group, которая в конечном итоге вылилась более чем в $8 млрд. Помимо этих мега-сделок, наибольшую активность на рынке проявляли Equinix, Digital Realty, EQT, DigitalBridge/Vantage, Stonepeak, CyrusOne, GDS, GI Partners, Keppel, Macquarie, Mapletree и NTT.

Центры обработки данных рассматриваются как долгосрочные выгодные приобретения даже в сложной макроэкономической обстановке, что вызывает огромный приток частного капитала. В десяти из двенадцати крупнейших сделок за последние двенадцать месяцев (к концу 2022 года) участвовали частные покупатели, за исключением приобретения компанией Equinix центров обработки данных Entel и покупки фирмой Digital Realty контрольного пакета акций Teraco. В США только шесть из двадцати крупнейших игроков в сфере колокейшн являются публичными компаниями, — говорится в исследовании Synergy Research Group.

Согласно прогнозам аналитиков Dell'Oro Group, к 2027 году глобальные капиталовложения в ЦОД достигнут $400 млрд. Рост затрат обеспечат не только ведущие операторы, такие AWS и Microsoft Azure, но и гибридные облачные платформы. Предприятия будут постоянно оптимизировать свои ИТ-развертывания, балансируя рабочие нагрузки в мультиоблачных средах с локальными. Для новых приложений также потребуется инфраструктура на периферии, что приведёт к появлению новой экосистемы, считают специалисты Dell'Oro Group.^[16]

Число крупнейших дата-центров в мире превысило 800

Количество в гипермасштабируемых дата-центров в мире во втором квартале 2022 года превысило 800, сообщили аналитики Synergy Research Group в сентябре 2022-го. Около 53% мощностей таких объектов приходится на США.

Согласно исследованию, более треть ресурсов дата-центров в США сосредоточено только в одном штате - в Вирджинии. Ее называют мировой столицей Интернета. Именно в этом штате находится большая часть дата-центров Amazon, также там базируется немало объектов компаний Microsoft, Facebook, Google и ByteDance.

В Китае сосредоточено около 15% мощностей ЦОДов в мире. Этот рынок, по словам исследователей, остается относительно изолированным, но там располагаются дата-центры таких крупных китайских компаний, как Alibaba, Tencent и Baidu. В Европе ведущими странами с точки зрения гипермасштабируемой инфраструктуры являются Ирландия и Нидерланды.

В Европе Нидерланды и Ирландия всегда были наиболее крупными рынками дата-центров, опережая страны с более крупной экономикой, такие как Германия и Великобритания. Но в глобальном масштабе выдающимся регионом является американский штат Вирджиния. В Вирджинии гораздо больше мощностей гипермасштабируемы ЦОДов, чем в Китае или на всем европейском континенте, - отметил аналитик Synergy Джон Динсдейл.

Наибольшее число гипермасштабируемых ЦОДов принадлежит компаниям Amazon, Microsoft и Google. Каждая из них имеет более 130 центров обработки данных, по крайней мере, по 25 в каждом из основных регионов — Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. По мощности дата-центров лидируют Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Alibaba и Tencent.

В основу исследования Synergy Group лег анализ деятельности 20 крупнейших провайдеров облачных и онлайн-сервисов, в том числе SaaS, IaaS, PaaS, а также операторов поисковых систем, социальных сетей, интернет-магазинов и игровых площадок. ^[17]

2021

Рост инвестиций в дата-центры на 9% до $200 млрд

Капитальные вложения в строительство новых и обновление действующих дата-центров по всему миру по итогам 2021 года впервые превысили $200 млрд. Это на 9% больше, чем в 2020-м, сообщили аналитики Dell’Oro Group в марте 2022 года.

Директор по исследованиям Dell’Oro Group Барон Фунг (Baron Fung) связал рост инвестиций в ЦОДы с подъемом средних цен на серверы, который, в свою очередь, вызван увеличенными расходами в цепочках поставок и так называемой коммодизацией серверного оборудования. Под коммодизацией понимается облегчение получения продуктов, достигающееся за счет повышения их унификации, количества и доступности насколько это возможно. Что-то становится коммодизированным, когда одно предложение практически не отличается от другого. В результате технологических инноваций, всеобъемлющего образование и частого повторения, товары и услуги становятся коммодизированными и потому широкодоступными.

По данным экспертов, количественные поставки серверов для дата-центров в 2021 году выросли всего на несколько процентов. Новые серверные платформы, оснащенные передовыми процессорами и ИИ-ускорителями, также способствовали увеличению инвестиций в ЦОДы в целом по итогам 2021 года.

Рынок готов к дальнейшему ускорению в этом [2022] году, поскольку производители решают текущие проблемы с поиском поставщиков. Ожидается, что новые центры обработки данных, цикл обновления сети и дальнейшее внедрение ускоренных вычислений приведут к увеличению расходов крупных поставщиков облачных услуг и корпоративных клиентов, — сообщил Фанг.

В Dell’Oro Group прогнозируют, что в 2021 году капиталовложения в дата-центры в глобальном масштабе превысят $240 млрд, а поставки серверов в натуральном выражении вернутся к двузначному росту (более чем на 10%) на фоне ослабления проблем с поставками. на 2022 год поставщики гипермасштабируемых облачных серверов запланировали запуск новых сервисов более чем в 40 регионах.

Согласно данным аналитической компании Synergy Research Group, к концу сентября 2021 года в мире насчитывалось 700 гипермасштабируемых ЦОДов. Почти половина (49%) мощности таких ЦОДов приходится на территорию США. Однако доля этого региона в глобальном масштабе снижается, хотя и медленно - в сравнении с третьим кварталом 2020 года показатель сократился лишь на 1 процентный пункт.

Второе место по суммарной производительности гипермасштабируемых центров обработки данных занимает Китай с 15-процентный долей. Следом расположились EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка); доля - 19%, Азиатско-Тихоокеанский регион (13%) и Канада с Латинской Америкой (4%).

В Arizton Advisory & Intelligence также отмечают, что при строительстве гигантских ЦОДов компании зачастую сталкиваются с трудностями при получении разрешений на использование воды для охлаждения объектов. Это побуждает операторов дата-центров и производителей оборудования к сотрудничеству и совместной разработке систем, которые могут сэкономить до 50% потребления воды ЦОдах.

Одним из главных драйверов рост вложений в ЦОДы аналитики Arizton Advisory & Intelligence называют заинтересованность в таких проектах властей стран. Последние применяют различные меры стимулирования, в том числе устанавливают льготные тарифы на электричество и бесплатно раздают земельные участки для строительства центров обработки данных. Еще один катализатор роста рассматриваемого рынка касается использования возобновляемых источников энергии.^[18]

76% мировых ЦОД будут использовать квантовые вычисления к 2023 году

Компании Atos и IQM 10 декабря 2021 года представили результаты своего первого глобального исследования, посвященного перспективам развития квантовых высокопроизводительных вычислений. Согласно его результатам, квантовые вычисления входят в топ-3 технологий в 500 крупнейших центрах обработки данных в мире. Так, 76% центров обработки данных высокопроизводительных вычислений по всему миру уже используют квантовые вычисления или планируют к ним перейти к 2023 году. Благодаря такому решению они смогут эффективно управлять цепочками поставок и разрешать проблемы, связанные с изменением климата (45%), а также быстрее находить решения по текущим задачам (38%) при одновременном снижении затрат на вычисления (42%). В то же врем, 71% дата-центров собираются перейти на локальные квантовые вычисления к 2026 году.

В процессе исследования были опрошены представители 110 центров высокопроизводительных вычислений по всему миру. Опрос показал, что пользователям становится все труднее добиться оптимальной производительности высокопроизводительных вычислений с одновременным обеспечением безопасности и отказоустойчивости.

Ключевая часть архитектуры высокопроизводительных вычислений — облако, которое позволяет совмещать локальные элементы с компонентами инфраструктуры, разработанными на основе индивидуальных требований. Согласно результатам исследования, развертывание высокопроизводительных вычислений в облаке и гибридной модели пользуется большим спросом в регионе EMEA. 50% респондентов отдают предпочтение гибридной архитектуре (Северная Америка - 46%; Азиатско-Тихоокеанский регион - 38%). Однако из-за недостатка знаний о том, как квантовые вычисления взаимодействуют с классической инфраструктурой высокопроизводительных вычислений, внедрение и техническое обслуживание этих технологий будет передаваться на аутсорсинг партнерам.

Разработка и тестирование реальных примеров использования имеет решающее значение для будущего успеха квантовых вычислений, отметили в Atos. Они чаще всего применяются при анализе больших объемов данных и решении отраслевых задач. Опрос центров высокопроизводительных вычислений выявил четыре основных сценария использования этих технологий:

• Поиск в базах данных (59%);
• Анализ инвестиционных рисков (45%);
• Молекулярное моделирование (41%);
• Управление активами (32%).

«Мы работаем с ведущими центрами высокопроизводительных вычислений по всему миру, и провели это исследование, чтобы предоставить индустрии глубокое понимание состояния квантовых технологий в центрах высокопроизводительных вычислений. Планирование инвестиций в стационарные квантовые компьютеры, проблема нехватки навыков и акцент на устойчивом развитии — важные выводы из этого исследования, которые помогут IQM, Atos и нашим партнерам по экосистеме в разработке новых продуктов и предложений», — отметил Доктор Ян Гетц, генеральный директор и соучредитель компании IQM Quantum Computers.

«Квантовые вычисления способны усовершенствовать методы решения как научных, так и бизнес-задач. Тем не менее, тенденции внедрения этой передовой технологии организациями по всему миру были малоизучены. Проведенное исследование проливает свет на то, как центры высокопроизводительных вычислений экспериментируют с квантовыми вычислениями и как они планируют делать это в будущем. Теперь мы знаем, какие ключевые шаги необходимо предпринять, чтобы сделать наши разработки еще более востребованными», — поделился Доктор Стефано Перини, соруководитель европейской практики квантовых вычислений IDC, пресс-секретарь IDC.

«Совместно с IDC и IQM мы провели всестороннее исследование возможностей квантовых вычислений для рынка суперкомпьютеров. Согласно его результатам, Европа больше всех заинтересована в использовании этих технологий и демонстрирует уверенный рост в этом направлении. Это связано с особой экосистемой для квантовых вычислений, которой обладают страны региона. Сотрудничество с партнерами, которые реализовали подобные проекты, особенно необходимо для новичков в этой сфере», — отметила Удо Литтке, глава Atos Central Europe.

10 тенденций на рынке дата-центров

В мае 2021 года издание CRN выпустило материал, в котором привело 10 тенденций на рынке дата-центров, которые, по мнению обозревателей, станут главными в 2021 году. По словам генерального директора Dell Майкла Делла, технологии «предотвратили полный экономический кризис общества», позволив миру работать, учиться и играть из дома во время глобальной пандемии COVID-19. ЦОДы сыграли одну из наиболее важных ролей в предотвращении потенциального краха мировой экономики и продолжают играть все возрастающую роль по мере того, как формируется «новая норма» с дальнейшим развитием удаленной работы и цифровой экономики.

Дата-центр как услуга

Мировые лидеры рынка серверов, хранилищ и гиперконвергентной инфраструктуры в корне меняют свои продажи, чтобы позволить предприятиям покупать продукты для ЦОДов по-новому, и в то же время стремятся отвоевать долю рынка у поставщиков общедоступных облаков, которые достигли успеха в 2020 году. Hewlett Packard Enterprise и Dell Technologies как никогда ранее развиваются в этом направлении.

AWS, Microsoft, Google активно инвестируют в ЦОДы

Три гиганта общедоступных облаков тратят миллиарды каждый квартал на строительство и оснащение новых гипермасштабируемых ЦОДов по всему миру, чтобы расширить охват облачных услуг. Фактически, Amazon, Microsoft и Google по состоянию на май 2021 года владеют более 50% крупнейших центров обработки данных в мире. Компании продолжат инвестировать в этот сегмент, чтобы увеличить охват рынка за счет расширения своих зон ввода данных в новые географические регионы или регионы с высокими требованиями к облачным сервисам и услугам обработки данных.

Расходы на ЦОДы увеличиваются, показатель достигнет $237 млрд

Согласно последнему прогнозу ИТ-исследований Gartner, в 2021 году глобальный рынок систем для ЦОДов достигнет $237 млрд, что представляет собой рост более чем на 7% в годовом исчислении. Без снижения спроса на данные, а также увеличения спроса на возможности совместного размещения и гибридного облака, рынок центров обработки данных будет расти в течение следующих нескольких лет.

Борьба за инновации между Intel и AMD

Поскольку инновации в серверных процессорах достигают крайне высокого уровня из-за конкуренции между Intel и AMD, открываются новые варианты использования и возможности обслуживания в центрах обработки данных. Согласно последнему отчету Mercury Research, AMD в первом квартале 2021 года продемонстрировала самый большой прирост доли микропроцессоров по сравнению с Intel на рынке серверов с процессорами EPYC.

Nvidia намерена получить лидерство на рынке ЦОДов

Nvidia может полностью изменить рынок центров обработки данных в течение следующих нескольких лет за счет инноваций в ЦОДах следующего уровня и может вызвать консолидацию рынка. План Nvidia по развитию продуктов для центров обработки данных будет включать графические процессоры, блоки обработки данных (DPU) и процессоры, причем каждая линейка продуктов будет получать обновленную архитектуру каждые два года.

Увеличение темпов роботизации и автоматизации

Глобальная пандемия усилила необходимость сделать работу ЦОДов менее зависимой от вмешательства человека, чему способствовал приток инноваций в области автоматизации программного обеспечения и искусственного интеллекта. Индустрия центров обработки данных видит преимущества использования более интеллектуальных автономных систем для простых задач и распределенных сред, предназначенных для расширения возможностей. Согласно исследованию AFCOM «Состояние индустрии центров обработки данных на 2021 год», более 40% респондентов заявили, что они будут использовать робототехнику и автоматизацию для мониторинга и обслуживания ЦОДов в течение следующих трех лет. 16 % респондентов заявили, что они уже используют такие решения, а 35% планируют сделать это к 2024 году.

Увеличение частных инвестиций в ЦОДы

В 2021 году глобальные инвесторы будут рассматривать центры обработки данных как один из лучших способов заработать деньги, поскольку спрос на облачные сервисы и удаленную работу резко возрастет.

Зеленые дата-центры

В 2021 году экологическая составляющая центров обработки данных станет приоритетом для корпоративных клиентов, что поднимет планку для всей отрасли. С формированием цифровой экономики инвесторы также участвуют в революции зеленой энергии, поскольку они стремятся создать более экологичные ИТ-портфели. Операторы ЦОДов будут инвестировать в покупку и создание более устойчивых продуктов, от жидкостного охлаждения до подводных центров обработки данных.

Предприятия выбирают услуги облачной инфраструктуры, а не продукты для ЦОДов

В 2020 году предприятия потратили $130 млрд на услуги облачной инфраструктуры во всем мире (рост на 35%), что превосходит $90 млрд, которые были потрачены предприятиями на продукты для ЦОДов. Так как будущее за гибридным облаком, в 2021 году предприятия будут продолжать тратить средства на услуги облачной инфраструктуры по сравнению, в большинстве случаев, с традиционными решениями для центров обработки данных.

Периферийные центры обработки данных

В 2021 году появится значительный спрос на периферийные вычисления, обусловленный различными технологиями, включая искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT) и появление 5G. Gartner прогнозирует, что к 2025 году 75% корпоративных данных будут создаваться и обрабатываться вне централизованного центра обработки данных или облака. Такие компании, как Dell, HPE, Vertiv, AWS инвестируют в новые периферийные возможности, услуги и эталонные периферийные архитектуры для конкретных вертикалей.^[19]

2020

Мировой рынок дата-центров оценен в $59,3 млрд - ResearchAndMarkets

Объем мирового рынка дата-центров по итогам 2020 года оценен аналитиками ResearchAndMarkets в $59,3 млрд. Динамика в сравнении с 2019-м не уточняется, эксперты лишь заявили о росте, который, по их мнению, сохранится.

Согласно ожиданиям специалистов, рынок будет расти на 13,4% ежегодно и достигнет $143,4 млрд к 2027 году. Высокие темпы прогнозируются в Канаде (+11,8% в год), Германии (+10,6%) и Японии (+9,5%). При этом китайский рынок будет увеличиваться в объёме ещё быстрее — на 17,5% ежегодно.

Что касается американского рынка центров обработки данных, то в 2020 году он показал объём в $16 млрд. К числу лидеров мирового рынка аналитики отнесли следующие компании (перечислены в алфавитном порядке).

• 21Vianet Group;
• Amazon;
• Apple;
• AT&T;
• BT Global Services;
• Cogent Communications;
• Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela;
• Cyxtera Technologies;
• Digital Realty Trust;
• DXC Technology;
• Equinix;
• Fidelity Information Services;
• Google;
• IBM;
• Microsoft;
• QTS Realty Trust;
• Reliance Communications;
• Servicios Alestra.

Исследователи отмечают, что на фоне высокой востребованности своих услуг облачные провайдеры продолжают вкладывать значительные средства в центры обработки данных. В то же время корпоративные инвестиции в инфраструктуру для собственных ЦОД ежеквартально снижались и по итогам всего 2020 года упали на 6%.

Локдаун 2020 года, негативно повлиявший практически на все индустрии, стимулировал рост спроса на услуги дата-центров и облачные сервисы. Переход на удаленный формат работы и ускоренная цифровизация бизнес-процессов подстегнули спрос на вычислительные ресурсы, физические и облачные. С точки зрения спроса дата-центры только выиграли. В то же время самоизоляция усложнила ввод новых мощностей, несколько сдвинув сроки запуска.

Эксперты уверены, что на рынке сохраняется значительный неудовлетворенный спрос. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это цифровизация и лавинообразный рост данных, которые необходимо где-то хранить. Во-вторых, это распространение облачной модели потребления ИТ, когда предприятия отказываются от развития собственной инфраструктуры, чтобы сосредоточиться на профильных для себя задачах.

В своем исследовании эксперты отметили рост спроса на дата-центры, оказывающие минимальное негативное влияние на экологию и окружающую среду. Так называемый «зеленый» ЦОД предлагает аналогичные функции, что и обычный центр обработки данных, но отличается сниженным потреблением энергии и меньшим размером занимаемой площади. Такие проекты призваны минимизировать воздействие на окружающую среду путем определения, планирования и внедрения экологических инициатив.

К числу основных драйверов роста рынка «зеленых» дата-центров исследователи относят высокий спрос на инструменты для управления хранением данных, растущие расходы на электроэнергию и массовое ее потребление.

Если говорить о проблемах, то они в первую очередь связаны с большими первоначальными затратами на строительство экологически безопасных ЦОДов. Кроме того, сказываются низкая осведомленность компаний о преимуществах таких объектов и их недостаточная гибкость в процессе эксплуатации. С помощью энергоэффективных центров обработки данных можно снизить эксплуатационные расходы и потребление энергии для питания объекта и целой инфраструктуры.

Поскольку облачные вычисления становятся очень энергоэффективными и все чаще зависят от возобновляемых источников, ожидается, что другие отрасли, такие как транспорт, производство и строительство, будут прибегать к «зеленым» ЦОДам, чтобы сократить свои собственные выбросы, ожидают в ResearchAndMarkets.^[20]

Глобальные инвестиции в дата-центры достигли $187 млрд

Капитальные расходы владельцев дата-центров на модернизацию своих объектов и строительство новых ЦОДов в 2020 году достигли $187 млрд. Эта сумма сопоставима с инвестициями годичной давности, сообщают аналитики Dell’Oro Group.

По их словам, пандемия коронавируса COVID-19 привела к всплеску спроса на публичные облачные сервисы, в результате чего операторы гипермасштабируемых дата-центров стали активно инвестировать в расширение своей сети. Однако из-за той же пандемии, которая привела к сокращению объемов офисной работы, компании сдерживали вложения в свои ЦОДы, ориентированные на решение внутренних бизнес-задач.

Директор по исследованиям Dell’Oro Group Бэрон Фун (Baron Fung) говорит, что капитальные расходы 10 крупнейших поставщиков гипермасштабируемых облачных сервисов будут расти быстрее затрат у других игроков рынка ЦОДов благодаря следующим факторам:

• выходу серверов на процессорах Intel Ice Lake;
• переходу на новое поколение сетей;
• сохраняющейся тенденции к активному строительству новых дата-центров.

Согласно данным экспертов Omdia, большая часть капитальных расходов уходит на закупку ИТ-оборудования, включая серверы, системы хранения данных (СХД), сетевые и другие устройства. В 2020 году такая техника заняла более 71% инвестиционных бюджетов операторов ЦОДов. Второе место по доле (19,5%) занимает так называемая физическая инфраструктура, в том числе электросетевое оборудование. Затраты на замелю и строительство составляют примерно 9% капитальных расходов в области дата-центров.

К 2020 году основные инвестиции в дата-центры приходились на крупные американские технологические компании. Следом идут региональные телекоммуникационные и ИТ-компании, которые способны занять существенную долю рынка США, говорится в исследовании.^[21]

Гибридные вычислительные модели в ЦОДах — один из главных трендов

16 января 2020 года стало известно о том, что организации все реже стали спорить на тему того, что выгоднее для использования — локальные системы или облако. Этот вопрос, занимавший умы руководителей высшего звена последние несколько лет, в 2020 году утратил свою актуальность. На январь 2020 года компании делают выбор в пользу гибридных архитектур, объединяющих публичные, частные облака и ресурсы периферии вокруг ядра с обновленной конфигурацией. Такой подход к управлению данными и вычислительными ресурсами — один из пяти инновационных трендов в ЦОДах 2020 года, которые были выявлены экспертами Vertiv.

Как сообщалось, благодаря набирающим популярность гибридным архитектурам организации смогут обеспечивать высокий уровень безопасности данных и откликаться на постоянно растущие потребности в увеличении емкости и вычислительных мощностей в точках, приближенных к потребителю. В рамках обновленной экосистемы данных подключаемость и доступность становятся взаимосвязанными понятиями, а бесперебойные коммуникации в пространстве от ядра до облака и периферии приобретают все большую ценность.

Центры обработки данных на январь 2020 года активно стремятся к балансу: с одной стороны, отрасль стремится соответствовать высоким требованиям к мощности и емкости, а с другой — современные высокопроизводительные приложения стимулируют значительные изменения в ЦОДах различных типов и размеров. В то же время скорость развертывания становится критически важным фактором при принятии технологических решений. Именно он станет определяющим для инвестиций и инноваций в данной сфере в 2020 году. Это влияние будет заметно в различных формах, но поставщики оборудования для ЦОДов четко поняли одну вещь: текущее положение дел больше никого не устроит. рассказал Роб Джонсон, генеральный исполнительный директор компании Vertiv

Дополнительная информация по гибридным вычислениям и другим трендам представлена ниже:

• Гибридные архитектуры получат повсеместное распространение. Хотя облачные вычисления останутся важной частью ИТ-стратегии большинства компаний, наблюдается некоторый сдвиг, вызванный тем, что компании стремятся оптимизировать набор имеющихся технологий и затраты на обслуживание их приложений. Растущая популярность гибридных архитектур — свидетельство того, что корпоративный ЦОД по-прежнему важен и не утратит актуальности даже с учетом того, что его роль постепенно смещается в сторону поддержки набора ИТ, максимально соответствующего потребностям современных предприятий.
• Скорость развертывания — ключевой фактор «гонки вооружений». Поскольку различия в мощности технологий и систем становятся все менее очевидными, руководители ЦОДов и ИТ-подразделений начнут использовать другие критерии при выборе оборудования. Помимо цены, одним из определяющих факторов для принятия решений станет скорость развертывания вычислительных ресурсов. При схожести прочих показателей руководство будет все чаще принимать решения с учетом сроков внедрения и запуска. Это оптимальный подход в условиях активного переноса вычислений на периферию современных распределенных сетей. Любая задержка в предоставлении ресурсов означает отказ в обслуживании и, соответственно, потерю прибыли.
• Средняя мощность на стойку в ЦОДе покажет незначительный рост, резкое увеличение объема современных приложений и рабочих нагрузок, предполагающих использование искусственного интеллекта (например, для машинного и глубокого обучения), создаст потребность в высокопроизводительных вычислениях. По прогнозам экспертов Vertiv, в 2020 году они появятся в оборонной промышленности, на предприятиях, занимающихся расширенной аналитикой, а также на производстве. Это заложит основу для повсеместного распространения высокопроизводительных вычислений в 2021 и последующих годах. На январь 2020 года число таких стоек очень незначительно на общем фоне, но у этого оборудования могут возникнуть непредвиденные проблемы с питанием и охлаждением, которые будет необходимо решить. В ответ на потребность в высокопроизводительных вычислительных системах активно развивается технология прямого жидкостного охлаждения.
• Батареи как инвестиция в будущее. В 2016 году эксперты Vertiv предположили, что ЦОДы начнут использовать литий-ионные батареи, и этот прогноз полностью подтвердился. На январь 2020 года литий-ионная технология занимает значительную долю рынка аккумуляторов для ИБП. Эта доля постоянно растет — в том числе в связи с тем, что такие батареи с активно используются на объектах периферии. Их популярности способствуют компактные размеры и минимальная потребность в техобслуживании. Следующий этап — использование гибкости литий-ионных и других инновационных альтернативных технологий аккумуляторов (например, TPPL — тонкие пластины из чистого свинца) для возмещения затрат на них. В 2020 году все больше организаций начнут продавать хранимую в этих аккумуляторах энергию коммунальным компаниям для сеточной стабилизации и ограничения пиковой нагрузки. Это позволит повысить устойчивость в отрасли ЦОДов.
• Международное взаимное влияние. Кремниевая долина (Silicon Valley) в США издавна считается центром цифровой вселенной, который задает направление развития ЦОДов, однако инновации стали создаваться и в других странах. Параллельная экосистема с существенными отличиями на январь 2020 года формируется в Китае. В Европе, странах Азии и южной части Тихого Океана ЦОДы развиваются иначе по сравнению с традиционными практиками, так как местным специалистам приходится решать специфические для региона задачи, связанные с обеспечением конфиденциальности данных, контроля и устойчивости. Например, Общий регламент по защите данных (GDPR) стал стимулом к принятию серьезных решений в области защиты информации в масштабах всего мира. Указанные задачи и более пристальное внимание к экологическим проблемам побуждают иначе взглянуть на гибридные инфраструктуры, ценность локальных вычислений и локального хранения данных. На январь 2020 года в Китае некоторые ЦОДы работают на модифицированных производителем серверах мощностью 240 В пост. тока — это позволяет повысить эффективность и снизить затраты. Переход на мощность постоянного тока — одна из давних перспективных целей для центров обработки данных, расположенных в США. Нетрудно предположить, что другие страны в ближайшее время примут модель, которая на январь 2020 уже используется в КНР.

2019

Инвестиции в дата-центры составили $245 млрд - Frost & Sullivan

В 2019 году в строительство и расширение дата-центров по всему миру было инвестировано $244,74 млрд, сообщили аналитики Frost & Sullivan. Они не уточнили динамику, но заявили, что расходы на развитие ЦОДов увеличиваются в силу нескольких факторов, среди которых:

• растущее внедрение и использование технологий интернета вещей и Big Data;
• применение гибридной модели, сочетающей использование облачных вычислений и традиционных центров обработки данных;
• высокий рост рынка ЦОДов в развивающихся странах: ожидается, что к 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим таким рынком, оставив позади Северную Америку и EMEA.

Другими факторами, способствующими активному инвестированию в дата-центры, исследователи называют периферийные вычисления, строительство и запуск сетей 5G, а также растущее число проектов внедрения искусственного интеллекта.

Развитие дата-центров, обеспечивающих периферийные вычисления, подстегивают умные устройства, умные дома, искусственный интеллект, сервисы стриминга игр и видео, беспилотные автомобили, а также виртуальная и дополненная реальности.

Стремительное использование искусственного интеллекта в центрах обработки данных подталкивает спрос на передовую электронику и специалистов по ИИ-решениям для приложений и архитектур дата-центров.

Переход от корпоративных к облачным дата-центрам и услугам колокации будет набирать обороты, поскольку компании могут урезать капитальные и операционные расходы за счет отказа от инвестиций в аппаратную и программу инфраструктуру, а также снижения требований к техподдержке и вместимости ЦОДов, — говорит аналитик Frost & Sullivan Манодж Шанкар (Manoj Shankar). - Кроме того, 5G-сети приближают обработку данных к месту сбора этих самых данных, способствуя все более широкому распространению микро- и периферийных дата-центров и привлечению инвестиций в новое поколение технологий для дата-центров.

Шанкар добавил, что локальные дата-центры обретают высокую важность, так как бизнесу важно хранить конфиденциальные данные в собственной инфраструктуре или поблизости от неё, чтобы минимизировать риски утечки информации.

К 2019 году у заказчиков стало ещё больше возможностей выбрать, как им расходовать ИТ-бюджет и потреблять решения для ЦОДов. Такими вариантами являются общедоступное облако, гибридное облако, собственный дата-центр, собственные интеллектуальные граничные технологии (on-premise edge), серверы или бессерверная технология.

Также в Frost & Sullivan указывают на высокий спрос на модульные дата-центры, производителям которых, по мнению аналитиков, уже нужны инновационные решения и передовые концепции, «обеспечивающие дополнительную гибкость и модульность».

Еще одним трендом на рынке дата-центров эксперты называют переход на возобновляемые источники энергии, позволяющие снизить выбросы углерода. Также в исследовании рекомендуется участникам рынка сосредоточиться на развитии ЦОДов в развивающихся регионах, вроде Индии и Юго-Восточной Азии, где процессы масштабного данных в 2019 году находились еще в зачаточном состоянии. Кроме того, аналитики советуют владельцам ЦОДов активно сотрудничать с поставщиками услуг колокации и облачных сервисов. Благодаря таким партнёрским связям производители ИТ-оборудования получат доступ к новым рынкам строительства дата-центров и столь необходимый им импульс, сказано в докладе Frost & Sullivan.

По прогнозам аналитиков, инвестиции в дата-центры к 2025 году будут расти почти на 10% в год и достигнут $432,14 млрд к концу этого периода.^[22]

Продажи дата-центров стали рекордными

Продажи дата-центров в 2019 году стали рекордными. Речь идёт о сделках по слияниям и поглощениям (M&A) на этом рынке, говорится в исследовании Synergy Research Group, обнародованном в конце января 2020-го.

В 2019 году количество M&A-сделок в области центров обработки данных превысило 100, чего не было никогда за год. По сравнению с 2018-м число выросло на 6%, а относительно 2016 года — более чем в 2 раза. За пять лет к концу 2019 года на рынке ЦОДов зафиксировано около 500 слияний и поглощений.

Аналитики назвали «радикальной переменой» 50-процентный рост числа M&A-сделок на рынке дата-центров с участием непубличных инвестиционных компаний. При этом публичные компании (преимущественно сами владельцы ЦОДов) в 2019 году заключили на 45% меньше сделок, чем в 2018-м.

Хотя суммарное количество сделок в 2019 году выросло, их объём в денежном выражении сократился из-за уменьшения на 24% средней стоимости сделки. Тот же спад наблюдался в 2018 году, а в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель средней цены сделки благодаря трем договорам на миллиарды долларов. Количество сделок стоимостью от $1 млрд сократилось сначала в 2018-м, а затем и в 2019-м.

За период с 2015 по 2019 годы крупнейшими инвесторами на рынке дата-центры стали двое ведущих мировых колокейшн-провайдеров —компании Digital Realty и Equinix. В сумме на их долю пришлось более 30% от всего объема совершенных M&A-транзакций за указанный отрезок времени. Кроме того, Digital Realty еще не завершила сделку по поглощению Interxion, которая должна стать крупнейшей для отрасли дата-центров.

Среди других известных операторов ЦОД, которые в последние годы проявляли высокую M&A-активность, эксперты назвали следующие компании: CyrusOne, Iron Mountain, Digital Bridge / DataBank, NTT, GI Partners, Carter Validus, GDS, QTS и Keppel.^[23]

5 причин, почему расходы на дата-центры упадут — Gartner

По прогнозам Gartner, объем мировых расходов на дата-центры в 2019 году снизятся на 2,8% относительно 2018-го и составит $204 млрд. Аналитики назвали пять главных причин этого спада. Их данные в середине апреля 2019 года обнародовало издание CRN.

Сильный 2018 год

В 2018 году объем мирового рынка систем для дата-центров подскочил на 15,5% и составил $210 млрд. Темпы роста оказались самым высокими среди сегментов ИТ-отрасли. Так что 2019 год сравнивается с сильным в 2018-м.

Мы зафиксировали действительно большой скачок. В 2018 году имело место большое обновление всего, включая мейнфреймы, которые помогают IBM, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), который более 40 лет изучает рынок серверов. — Мы подозреваем, что некоторые закупки в Европе производились для пополнения запасов продукции из-за неопределенности, связанной с Brexit. Мы ожидали, что это обновление в какой-то мере продолжится в 2019 году.

Снижение цен на серверы

Важным фактором, который повлияет на падение рынка дата-центров в 2019 году, аналитики называют снижение средних продажных цен на серверы, что, в свою очередь, вызвано корректировкой стратегий расходов на комплектующие.

Ожидается увеличение затрат на «облачные» альтернативы оборудованию для дата-центров, что подстегнет расходы на корпоративное ПО, которые в 2019 году достигнут $427 млрд (предполагается рост на 7,1%).

В то же время поставщики услуг дата-центров переходят на новые модели продаж, вроде HPE GreenLake и Lenovo TruScale Infrastructure Services, при которых пользователи платят за непосредственно использованные сервисы, а не оплачивают их авансом.

Это финансовая игра предназначена для того, чтобы выровнить расходы на серверы, воспользоваться одним из преимуществ облачных вычислений и нивелировать игровое поле. Мы видели то же самое, когда облако приходило на смену программного обеспечения, когда продающие лицензии производители переходили на подписки вместо того, чтобы предлагать заранее оплаченные лицензии и услуги поддержки, — отмечает Лавлок.

Зависимость от крупнейших в мире и США операторов дата-центров

Ситуацию на глобальном рынке ЦОДов во многом определяют крупнейшие владельцы таких объектов, включая Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. Капитальные расходы этих компаний на дата-центры в 2018 году оказались рекордными — $120 млрд.

Согласно прогнозу Gartner, примерно 30% расходов на серверы в Северной Америке по итогам 2019 года придется на компании, некоммерческие организации и государственные учреждения. Оставшиеся 70% — это доля сторонних поставщиков услуг, преимущественно облачных. Для сравнения, в Западной Европе на корпоративные закупки придется 45% затрат на дата-центры, в Латинской Америке — 72%, в Китае — более 90%.

Большая конкуренция

Джон-Дэвид Лавлок говорит, что в 2019 году у компаний стало гораздо больше вариантов распределения ИТ-бюджетов. Можно перейти на облачную модель — публичную, частную или гибридную, строить локальную инфраструктуру ЦОД, с использованием серверов либо бессерверных технологий. Все это отражается на структуре затрат.

Восстановление рынка ЦОДов ожидается в 2020 году

В Gartner ожидают, что глобальные расходы на дата-центры в 2020 году возобновят рост: они поднимутся на 1,7%, до $207 млрд. При этом вся ИТ-отрасль вырастет сильнее — на 3,6% до $3,93 трлн.

По мнению Лавлока, рынок ЦОДов сможет восстановиться за счет граничных вычислений и модульных дата-центров, которые наберут популярность в 2020 году, а также благодаря растущему спросу на услуги колокации.^[24]

2018: Число гипермасштабируемых ЦОДов в мире достигло 430 — Synergy Research

В 2018 году количество гипермасштабируемых дата-центров в мире увеличилось на 11% относительно 2017-го и достигло 430, свидетельствуют данные аналитической компании Synergy Research Group.

Больше всего новых ЦОДов в 2018 году было открыто в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Однако в США по-прежнему функционирует в общей сложности 40% таких крупных объектов, используемых для работы облачных и интернет-сервисов.

После США идут Китай, Япония, Великобритания, Австралия и Германия, на которые приходится около 30 % гипермасштабируемых центров обработки данных от общего количества в глобальном масштабе.

В 2018 году новые ЦОДы были запущены в 17 различных странах, а больше всего — в США и Гонконге. Среди компаний, лидировавших по реализации таких проектов, первые два места по итогам 2018-го заняли Amazon и Google, которые на двоих открыли больше половины дата-центров.

Исследование Synergy Research Group основывается на анализе деятельности 20 крупнейших провайдеров облачных и онлайн-сервисов, в том числе SaaS, IaaS, PaaS, а также операторов поисковых систем, социальных сетей, интернет-магазинов и игровых площадок.

В докладе говорится, что каждая из упомянутых в нем 20 компаний имеет в среднем по 22 крупных ЦОДа. Самые широкие сети дата-центров принадлежат компаниям Amazon, Microsoft, Google и IBM: их объекты располагаются не менее чем в 55 странах мира в трех из четырех основных регионов (Северная и Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, EMEA).

К моменту публикации исследования (9 января 2019 года) на стадии планирования или строительства находится еще 132 гипермасштабируемых центра обработки данных. Буму создания ЦОДов не видно конца, отметил аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл.^[25]

2017

Стоимость слияний и поглощений достигла $20 млрд — данные Synergy

В 2017 году общая сумма значимых слияний и поглощений (M&A), заключенных участниками рынка ЦОД, достигла $20 млрд, существенно превзойдя суммарный объем аналогичных сделок в 2015 и 2016 годах. Кроме того, на начало 2018 года операторы дата-центров заключили, но еще не окончили оформление еще четырех крупных M&A-сделок суммарной стоимостью более $2,6 млрд.

Такие данные приводятся в отчете аналитической компании Synergy Research, опубликованном в январе 2018 года.

На протяжении 2017 года в среднем заключалась одна крупная M&A-сделка в неделю. Крупнейшей транзакцией года стала покупка американской компанией Digital Realty, мирового лидера в предоставлении услуг ЦОД, конкурирующей DuPont Fabros Technology за $7,6 млрд. Кроме того, 2017-й ознаменовался еще 4 покупками стоимостью более $1 млрд, совершенными колокейшн-провайдерами Equinix, Cyxtera, Peak 10 и Digital Bridge.

Также отмечается, что из 48 M&A-сделок, заключенных в 2017 году, стоимость 12 варьировалась в диапазоне от $100 млн до $1 млрд. Кроме того, объем еще 31 сделки был в пределах $100 млн. Для сравнения, на протяжении 2015 и 2016 года участники рынка ЦОД совершили 45 слияний и поглощений, из которых лишь три сделки превысили миллиард долларов. Самой крупной покупкой в 2015-2016 годах стало приобретение Equinix европейского поставщик услуг колокации дата-центров Telecity Group за $3,8 млрд.

В период с 2015 по 2017 годы крупнейшими инвесторами среди участников рынка ЦОД были лидеры отрасли Digital Realty и Equinix. Совместно они потратили на покупку операторов дата-центров около $19 млрд, причем в эту сумму не входит поглощение Equinix австралийской компании Metronode. Также в Synergy добавили, что Equinix совершала приобретения по всему миру, в то время как Digital Realty сосредоточила внимание на США и Европе.

Среди других активных покупателей эксперты перечислили компании CyrusOne, Peak 10, Digital Bridge, NTT, Carter Validus, Iron Mountain, Cyxtera и Elegant Jubilee.^[26]

Снижение числа дата-центров — данные IDC

На протяжении долгих лет индустрия дата-центров переживала бум, но в апреле 2017 года аналитики IDC сообщили о резком развороте тренда. По их данным, количество ЦОДов в мире уменьшается, равно как и занимаемая ими площадь.

По мнению специалистов, консолидация вычислительных ресурсов и тенденция к использованию арендованных серверных мощностей стали главными причинами произошедших изменений.

Согласно данным IDC, опубликованным Computerworld, число дата-центров в мире достигло пика в 2015 году — тогда их насчитывалось 8,55 млн штук, после чего начался спад. Ожидается, что 2017 году количество центров обработки данных уменьшится до 8,4 млн, а к 2021 году их останется лишь 7,2 млн, что на 15% ниже пикового значения.^[27]

Нисходящая траектория ожидается и с точки зрения площади дата-центров. Сообщается, что в 2013 году ЦОД занимали примерно 148,6 млн кв. м, но на фоне строительства крупных комплексов компаниями Amazon, Microsoft и Google площадь дата-центров возросла. В 2017 году она должна достигнуть 167 млн кв. м, однако далее аналитики прогнозирует снижение показателя за счет внедрения облачных сервисов.

Еще одна авторитетная исследовательская компания, Gartner, недавно сообщила об отсутствии роста на глобальном рынке систем для ЦОДов. По словам вице-президента Gartner Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), предприятия теперь предпочитают не покупать серверы, а брать серверные мощности в аренду у провайдеров облачных сервисов, таких как Amazon, Google и Microsoft. Из-за этого падают закупки серверов, что негативно отражается на всем сегменте дата-центров.

По подсчетам Gartner, в 2016 году на закупку систем для ЦОДов, включая ПО и оборудование, в мире потратили $171 млрд, что на 0,1% меньше, чем в 2015-м. В 2017 году показатель не измениться — рост составит лишь 0,3%. Только в 2018 году мировые расходы на системы для дата-центров должны подняться на 1,2% и составить $173 млрд. ^[28]

2016: Число гипермасштабируемых ЦОДов в мире достигло трёхсот

Как свидетельствуют данные Synergy Research Group, количество гипермасштабируемых дата-центров, развёрнутых по всему миру, достигло 300. В конце 2016 г. такие крупные компании, как Amazon, Google и Alibaba, в массовом порядке открывали новые ЦОДы. Больше всего таких объектов — около 45% от общего количества — находится в США. В Китае и Японии их насчитывается 8 и 7% соответственно. Далее в списке стран с наибольшим числом центров обработки данных, используемых для работы облачных сервисов и предоставления интернет-доступа, расположились Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Германия и Индия, на долю которых приходится примерно по 3–5% площадок.

Каждый из 24 крупных операторов дата-центров, фигурирующих в аналитическом отчете Synergy, имеет в среднем по 13 таких объектов. Лидерами являются Amazon, Microsoft и IBM, у которых ЦОДы расположены более чем в 40 странах по меньшей мере в двух из четырех основных регионов (Северная и Латинская Америка, EMEA, Азиатско-Тихоокеанский регион). Широкими глобальными сетями дата-центров также располагают Google и Oracle. У остальных компаний ЦОДы находятся в основном в США (например, Apple, Twitter, Salesforce, Facebook, eBay, LinkedIn, Altaba (ранее Yahoo)) или Китае (Tencent Holdings, Baidu).

По данным аналитиков, китайский интернет-гигант Alibaba, прежде обладавший дата-центрами исключительно на территории КНР, перенес часть из них на территорию США. Помимо этого он открыл новые ЦОДы в Гонконге, Сингапуре, Японии и ОАЭ. Крупные игроки продолжают инвестировать в рынок ЦОДов в США, но также растет количество новых стран, в которых свои решения строят местные игроки.

2015

Рынок дата-центров сохраняет рост при падении ИТ-отрасли

По данным исследовательской компании Gartner, в 2015 году объем мирового рынка оборудования для дата-центров составил $171,2 млрд, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидают, что рост сохранится, при том что ИТ-индустрия находится в упадке.

В октябре 2016 года Gartner опубликовала прогноз, согласно которому в 2016 году продажи систем для ЦОДов в глобальном масштабе увеличатся на 1,3% относительно 2015-го и достигнут $173 млрд. В 2017 году расходы на эту технику поднимутся еще на 2% до $177 млрд.

Дата-центры в классификации Gartner являются самым маленьким сегментом мировой ИКТ-отрасли, объем которой в 2015 году измерялся $3,5 трлн (на 6% меньше, чем годом ранее). Сюда, помимо продаж оборудования для ЦОДов, входят расходы на компьютеры, программное обеспечение, ИТ-услуг и телекоммуникационные сервисы.

В Gartner сообщают, что рост рынка центров обработки данных стимулируется сильным спросом на серверы в Китае и Западной Европе, а также активным циклом обновления корпоративного сетевого оборудования в Северной Америке.

Самым быстрорастущим рынком дата-центров аналитики Technavio считают Азиатско-Тихоокеанский регион, где местные государственные органы и крупные корпорации все больше внимания уделяют значимости ЦОДов. В число ведущих операторов дата-центров в регионе входят NTT и China Telecom (Чайна Телеком). Ожидается, что в период с 2016 по 2020 годы рынок дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти на 13% ежегодно, в то время как мировому предсказывают среднегодовой подъем на 11%.

По словам экспертов Technavio, глобальный рынок дата-центров характеризуется высокой конкуренцией, которая выливается в борьбу за клиентов, увеличение объемов цифровых данных и растущую потребность в вычислительных мощностях. Крупнейшими операторами дата-центров аналитики считают следующие компании:

• Amazon Web Services (AWS)
• Google
• Equinix
• Digital Realty
• Microsoft

Дата-центры сравнялись с авиацией по парниковым газам

25 сентября 2015 года организация GeSI (Global e-Sustainability Initiative) опубликовала отчет о влиянии ИТ-решений на экологическую обстановку в мире. Оказывается, что дата-центры и самолеты выбрасывают в атмосферу примерно одинаковое количество парниковых газов.

В связи со стремительным ростом объемов цифровой информации требуется расширение вычислительных ресурсов, однако это влечет за собой увеличение потребления энергии дата-центрами. Отсюда и вред экологической обстановке.

Один запрос, сделанный в поисковой системе Google, приводит к выделению около 0,2 грамма углекислого газа. За каждый 10 минут просмотра видеороликов на YouTube генерируется 1 грамм CO2, а на каждого пользователя почтового сервиса Gmail приходится примерно по 1,2 кг диоксида углерода, попадаемого в атмосферу ежегодно. В случае с социальной сетью Facebook речь идет о 269 граммах вредного газа в расчете на одного пользователя в год.

На первый взгляд эти цифры кажутся мизерными, но, если учесть огромные аудитории интернет-сервисов (к примеру, число пользователей Facebook к сентябрю 2015 года превышает 1,4 млрд человек), то получаются весьма немалые выбросы. Так, в 2013 году углеродный след Google в пересчете на углекислый газ превысил 1,76 млн тонн. Большая часть CO2 выделяется дата-центрами.

По подсчетам GeSI, к сентябрю 2015 года на долю центров обработки данных приходится примерно 2% глобальных выбросов парниковых газов. Такой же показатель, характеризующий негативное воздействие на экологию, имеет авиация. В обоих случаях происходит быстрое увеличение углеродного отпечатка.

«Проблема заключается в экспоненциальном росте данных, — говорит София Флакер (Sophia Flucker), директор британской компании Operational Intelligence, которая консультирует операторов дата-центров по поводу правильного использования энергии. — Хотя энергоэффективность информационных технологий улучшается, и мы можем делать больше с меньшем потреблением энергии, потребность в ней по-прежнему остается высокой».

В попытке решить проблему возрастающего потребления энергии в дата-центрах, ИТ-производители используют разные методы. Так, HP решила продвигать серверы Moonshot, которые, как утверждается, потребляют на 89% меньше энергии по сравнению со стандартными системами. Другие компании используют для питания ЦОДов возобновляемые источники и технологии «умного» распределения энергии.^[29]

2014

3/4 рынка колокации в ЦОДах контролируют локальные игроки

В середине апреля 2015 года аналитическая компания 451 Research опубликовала некоторые результаты своего исследования глобального рынка услуг колокации дата-центров (размещение серверного оборудования заказчиков на площадках провайдеров). Данный сегмент ИТ-отрасли фрагментирован, а лидер контролирует менее 10% мировой выручки.^[30]

По подсчетам специалистов, в 2014 году объем мирового рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд. Общая площадь размещения оборудования достигла 10,13 кв. км.

Рассматриваемый рынок является сильно фрагментированным: около 75% доходов получают небольшие локальные игроки, чья ежегодная выручка от оптовых и розничных услуг колокации не превышает $500 млн. У каждого такого оператора находится в распоряжении от одной до трёх площадок.

По подсчетам специалистов, в 2014 году объем рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд

Крупнейшим провайдером в денежном выражении является Equinix, чья доля в мировой выручке в 2014 году составила 8,5%. Второе место заняла Digital Realty с 5,6-процентным показателем, однако это компания лидировала по размеру эксплуатируемой площади центров обработки данных.

В число других крупных провайдеров услуг колокации дата-центров вошли Telecity/Interxion, Lumen Technologies (ранее CenturyLink), Level 3 Communications и Global Switch, рыночные доли (по выручке) которых оцениваются аналитиками в 3,21%, 2,81%, 2,72% и 2,41% соответственно.

В 451 Research говорят, что локальным провайдерам все тяжелее конкурировать с более крупными компаниями, которые расширяют регионы своего присутствия. В связи с этим на рынке продолжится консолидация, уверены аналитики.

В исследовательском отчете также сообщается, что к концу первого квартала 2015 года 43% мировой площади ЦОДов, используемой для колокации провайдерами, приходится на Северную Америку. Совокупная доля Азиатско-Тихоокеанского региона и стран EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) составляет около 50%. Латинская Америка занимает порядка 4,5% мощностей.

Аналитики прогнозируют, что в период с 2015 по 2017 годы объем мирового рынка услуг колокации дата-центров вырастет на 63% и достигнет $36 млрд. Размер занимаемых площадей провайдерами достигнет 13,9 кв. км.

IDC прогнозирует сокращение числа дата-центров всех типов

Общее число дата-центров всех типов в 2017 г. вырастет до 8,6 млн, а затем начнет медленно снижаться – такие выводы делает IDC в отчете Worldwide Datacenter Census and Construction 2014-2018 Forecast. Перемены будут вызваны тем, что в 2016–2017 гг. компании начнут сокращать число серверных комнат и шкафов в своих внутренних дата-центрах, – но все другие категории ЦОДов, особенно принадлежащие сервис-провайдерам, продолжат рост. Данные ноября 2014 года

Уменьшение числа дата-центров не означает снижения спроса: при меньшем количестве объектов суммарная площадь ЦОДов во всем мире в 2018 г. достигнет 1,94 млрд кв. футов (180 млн кв. м) – против 1,58 млрд кв. футов (147 млн кв. м) в 2013-м.

В строительстве дата-центров, полагают в IDC, на первый план выйдут мегаЦОДы – площадки, где будут размещаться серверы крупных провайдеров услуг колокации и облачных сервисов. К 2018 г. их доля (по площади) в новом строительстве дата-центров сервис-провайдеров составит 72,6%, и 44,6% площадей всех новых дата-центров high-end в мире (в 2013 г. – 19,3%). IDC не поясняет, каким критериям должны отвечать мегаЦОДы, но Data Center Institute ассоциации AFCOM относит к ним имеющие не менее 9000 стоек или с площадью размещения примерно 21 тыс. кв. м.

Для организаций внутренние дата-центры и серверные комнаты/шкафы перестали быть просто местом, где размещаются их ИТ-активы, отмечают аналитики IDC. Дата-центры сегодня служат основной точкой взаимодействия и информационного обмена с сотрудниками, партнерами и клиентами, а также основой для выстраивания новых моделей бизнеса, в которых критически важны эффективное использование больших объемов данных и эластичность компьютерных ресурсов. В таких условиях строительство и эксплуатация ЦОДов, равно как и управление ИТ-активами, требуют профессионального подхода, это не та работа, которой можно заниматься время от времени.

2012

Инвестиции в ЦОДы

Глобальное исследование компании DCD Intelligence показало, что рост инвестиций в ЦОДы в 2012 году составил 22,1% по сравнению с уровнем 2011 года: с $86 млрд до $105 млрд. Прогноз на 2013 год – 14%. ^[31]

Максимальный рост инвестиций (22,5%) отмечен в 2012 году в области решений для управления ЦОДами и систем электроснабжения для них, а также источников бесперебойного питания, генераторов, систем охлаждения и оборудования для обеспечения безопасности и пожаротушения. Объем инвестиций в эти направления вырос за год с $40 млрд до $49 млрд. Сектор IT-оборудования (в том числе серверов, систем хранения, коммутаторов и маршрутизаторов) показал рост на 16,7%, а инвестиции здесь выросли с $30 млрд до $35 млрд.

При этом специалисты DCD Intelligence отмечают, что накал озабоченности в отношении доступности электроэнергии и роста цен на нее (эти темы держатся в топе новостей о ЦОДах все последние годы) на глобальном уровне значительно снизился. Прогнозируется также резкий рост рынка недвижимости для ЦОДов. В минувшем году площади под ними увеличились на 8,3% (с 24 млн до 26 млн м²), а в нынешнем году рост ожидается на уровне 19,2% (до 31 млн м²).

Самые динамичные темпы демонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион: общий объем инвестиций в ЦОДы здесь вырос в 2012 году на 24,2%, а потребление электроэнергии в них – на 48,6%. Для сравнения, энергопотребление ЦОДов в Северной Америке выросло за этот период всего на 5,3% при росте инвестиций на 14%; в Латинской Америке рост энергопотребления составил 41,2%. Сумма инвестиций в латиноамериканские ЦОДы составила $13,8 млрд, а в североамериканские – $44,1 млрд. Инвестиции в ЦОДы Европы выросли за год на 13,6%: с $40,5 млрд до $46 млрд.

Использование европейскими компаниями

По заказу Oracle исследовательская компания Quocirca провела осенью 2012 г. 952 телефонных интервью об использовании ЦОДов в 10 регионах, среди которых есть и Россия. Помимо нашей страны опрос проходил в европейских странах (Великобритании, Франции, Италии, Норвегии и т.д.) и на Ближнем Востоке (в Саудовской Аравии и ОАЭ). Это уже третье аналогичное ежегодное исследование.

На этот раз опрос показал, что компании возвращают свои данные в корпоративные дата-центры. Обращение к внешним коммерческим мощностям является, скорее, краткосрочной мерой для бизнеса, напуганного годом ранее взрывным ростом объема данных. В январе 2012 г., после аналогичного опроса аналитики констатировали заметную тенденцию к использованию внешних ЦОДов.

Новое исследование показало рост доли респондентов, использующих только собственные ЦОДы на 19% - с 45% до 66%. При этом доля организаций с единственным собственным дата-центром увеличилась до 41% (26% в 2011 г.). Несколько ЦОДов запущены у 25% (ранее у 19%). Что касается заказчиков, совмещающих аренду и владение мощностями, то доля таких организаций за год уменьшилась с 56% до 34%.

При этом, судя по исследованию, рост объема данных не останавливается. Процентная доля организаций, отметивших, что им потребуется новый ЦОД в ближайшие 12 месяцев, увеличилась с 22% до 26%. А количество организаций, которые не видят потребности в новом ЦОДе в обозримом будущем, сократилось до 7% (8% годом ранее).

Как отмечают в Oracle, в России заказчикам и не нужно возвращаться, т.к. у нас и так традиционно отдают предпочтение созданию новых собственных ЦОДов. Более 90% российских респондентов ответили, что новое оборудование необходимо им потому, что парк техники устарел. Годом ранее помимо этого основным обоснованием для инвестиций в корпоративные ЦОДы назывался рост бизнеса, сейчас же обновление парка стало играть заметно большую роль. Количество высоконагруженных серверов (утилизация >51% мощности оборудования) выросло за год на 4%, а средненагруженных (21%-50%) – на 5%.

Вырос за год и уровень виртуализации, оценивавшийся в опросе. Доля организаций, у которых он находится в границах 10-29%, выросла с 24% до 32%, а компаний с уровнем виртуализации 30-49% теперь уже 17% вместо 12% годом ранее. Число компаний с уровнем виртуализации <10% за год сократилось с 38% до 31%.

Сервисы на базе ЦОД

Интерес заказчиков к сервисам, предоставляемым на базе центром обработки данных (ЦОДов), растет, но в целом на мировом рынке подобного рода услуг динамика и ключевые показатели существенно разнятся от региона к региону, по данным Gartner. Глобальным трендом мирового рынка дата-центров при этом является переход к промышленным сервисам, таким как инфраструктурные сервиса, IaaS и PaaS.

В Северной Америке, по данным исследования Gartner, хостинг (42%) и сервисы IaaS достигли наиболее высокого уровня адаптации среди клиентов, тогда как во всем остальном мире наибольшей популярностью пользуется аутсорсинг ЦОДов (80%). По данным Gartner, во всем мире драйвером для роста сервисов на базе дата-центров является экономический рост и увеличение покупательской активности компаний среднего и малого бизнеса. Все это должно привести к созданию новых моделей доставки услуг на макро географическом уровне.

Северная Америка

Сегмент аутсорсинга дата-центров в Северной Америке в 2011 году достиг $33 млрд, тогда как сегмент веб-хостинга и co-location - $23 млрд. Этот региональный рынок имеет наиболее высокий показатель адаптации облачных услуг, на него приходится 60% всего мирового рынка публичных облачных сервисов. Кроме того, рынок хостинга США продолжает концентрировать в себе все ключевые инновации. В целом рынок промышленных сервисов на базе ЦОДов в Северной Америке развивается интенсивными темпами, постоянно появляются новые предложения, например, storage as a service.

Европа

Сегмент аутсорсинга дата-центров в Европе в 2011 году достиг $38 млрд, тогда как сегмент веб-хостинга и co-location - $8,6 млрд. Показатель уровня адаптации публичных облачных сервисов здесь составил 22,9%. Ранее европейский рынок сервисов на базе ЦОД был сильно фрагментирован и подразделялся на множество отличных друг от друга региональных рынков, но с 2005 года ведущие аутсорсинговые компании начали открывать бюджетные удаленные ЦОДы, а также развивать инфраструктурные промышленные сервисы, опираясь в первую очередь на заказчиков SAP. Особенно эта тенденция усилилась в ходе кризиса 2008 года и далее.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Рынок сервисов а базе ЦОДов в этом регионе в 2011 году достиг в объеме $10 млрд, тогда как сегмент веб-хостинга и co-location - $2,5 млрд. Адаптация публичных облачных сервисов составила 9,8% в Японии и 3% в других странах региона. Япония и Южная Корея имеют наиболее крупные рынки веб-хостинга, тогда как Сингапур и Гон Конг являются важными региональными хабами для мултинациональных корпораций. К числу других развитых рынков региона относятся рынки Австралии, Новой Зеландии и Тайваня. На рынке аутсорсинга дата-центров в этом регионе доминирует несколько инфраструктурных вендоров, тогда как в каждой стране работает и множество локальных провайдеров.

Прогноз до 2016 года: средний рост 10%

Согласно прогнозу аналитической фирмы TechNavio, среднегодовые темпы роста мирового рынка ЦОД за период 2012-2016 гг. составят не менее 10,7%. Стимулом роста станут тенденции централизации компаниями своих ИТ-ресурсов и перехода к облачным сервисам, хотя увеличение стоимости площадок для ЦОД несколько затормозит рост их числа.

По мнению аналитиков, облачные сервисы требуют от сервис-провайдеров наличия высокопроизводительных центров обработки данных (ЦОДов), что будет стимулировать рост мирового парка ЦОД. В то же время данные TechNavio показывают, что сегодня компании всего мира испытывают существенное давление регуляторов разных стран в отношении норм для ЦОДов, которые вводятся правительствами, чтобы обеспечить внедрение в решения «зеленых» технологий. В результате на современных ЦОДах устанавливают передовое оборудование, которое обеспечивает высокопроизводительную работу и одновременно снижение потребления электроэнергии. Например, по данным Lawrence Berkeley National Laboratory, использование в США облачных вычислений может сократить потребление электроэнергии американских компаний на 87%. В то же время высокая стоимость арендуемых под ЦОД площадей неминуемо ведет к росту услуг, оказываемых ЦОДами.

Ключевыми игроками рынка ЦОД TechNavio считает следующие компании: Avaya, Cisco Systems, Dell, EMC, Vertiv (ранее Emerson Network Power), Hewlett-Packard, IBM, Juniper Networks, NEC, NetApp, Rittal (Риттал) и Schneider Electric. Аналитики отмечают, что хотя на рынке ЦОД в целом присутствует немало игроков, большинство из них являются не универсальными, а «узкоспециализированными», т. е. выпускают продукты и сервисы для определенного вертикального сегмента рынка.

Наиболее крупным региональным рынком, по оценкам TechNavio, является Северная Америка, хотя и другие регионы наращивают свои доли рынка очень быстро, внедряя новые ЦОДы.

Экономический эффект простоев дата-центров

Когда пользователи Интернета выполняют запросы в поисковых службах, делают закупки на своих любимых торговых веб-узлах или общаются с друзьями с помощью социальных СМИ, все это возможно благодаря центрам обработки данных. Для примера: оборот 40 миллиардов евро в сегменте электронных продажах за выходные дни больше, чем оборот в экономике Болгарии. В условиях подобной популярности Интернета и активности его пользователей наличие надежной инфраструктуры центра обработки данных становится как никогда важным. В этом году человечество создаст 1,2 триллиона гигабайт (Гб) данных, что эквивалентно 75 миллиардам плееров iPod емкостью 16 Гб, то есть более десяти таких плееров на каждого жителя планеты.

Чем выше зависимость от центров обработки данных, тем масштабнее будут последствия простоя. Если все 509 147 центров обработки данных выйдут из строя по 2,5 раза (на основании средней оценки) на 134 минуты, это составит 2 842 737 часов простоя и приведет к потере 320 миллиардов евро в год. Этой суммы хватило бы, чтобы купить каждому жителю Мюнхена по яхте.

"Эксперты": Россия опасна для строительства дата-центров

В мае 2013 года компания Cushman & Wakefield обнародовала данные рейтинга 30 стран мира, ранжированных по степени риска для размещенных в них дата-центров (Data centre risk index^[32]). При составлении рейтинга экспертами учитывали как физические, так и экономические и социальные факторы в разных странах. На первом месте по безопасности для ЦОДов в итоге оказались США, в первую пятерку вошли также Великобритания, Германия, Исландия и Канада.

На последних строчках рейтинга можно увидеть такие страны как Чешская республика, Китай, Мексика, Индонезия, Индия и Бразилия. Россия при этом занимает позицию непосредственно перед ними – 24-е место из 30.

Критерии оценки в рамках рейтинга включали, например, такие параметры как обеспеченность энергией, наличие широкополосного соединения, легкость ведения бизнеса в конкретной стране, налоговое бремя, законодательная среда, политическая стабильность, возможности для устойчивого развития, природные катастрофы, уровень образования и энергетической безопасности, ВВП на душу населения, инфляция и водные ресурсы.

Конкретно для России, обладающей достаточными энергетическими ресурсами, проблемой, по оценкам аналитиков, являются высокий процент инфляции, политическая нестабильность и сложность ведения бизнеса.

Для сравнения, Великобританию поместили на 2-е место из-за проблем с энергоносителями и, соответственно, энергетической небезопасности. По той же причине, а также из-за достаточно высоких ставок оплаты труда, не смогли стать лидерами Франция и Германия, что, впрочем, не мешает им быть хабами для множества дата-центров.

В Азии экономика развивается очень бурно, но все еще остается достаточно проблемной. В качестве возможных трудностей при размещении ЦОДов в данном регионе отмечаются недостаток правительственного регулирования отрасли и слабые цепочки поставок в пределах региона. Довольно сложной с точки зрения обслуживания дата-центров остается ситуация в Китае, но она может исправиться в ближайшем будущем, считают эксперты. Среди стран Азии для ЦОДа наиболее безопасен Катар – он занял 10-ю строчку в рейтинге.

См.также

• Обзор TAdviser: Коммерческие ЦОДы
• Центр обработки данных (дата-центр)
• Ключевые услуги на базе ЦОД
• Колокация (Colocation)
• Российский рынок ЦОД
• Тенденции на российском рынке дата-центров
• Облачные сервисы (рынок России)
• Российский рынок IaaS
• Что такое "зеленый" дата-центр?
• Измерение экономичности ЦОД
• Контейнерные ЦОД
• Технологии для ЦОД: Твердотельные накопители (SSD)
• Главные тенденции мирового рынка ЦОД
• Инфраструктура для дата-центров (мировой рынок)

Примечания